A delegation from the lunar forces is heading to the Capital Tower to state their demands. Faced with a common enemy the Space Pirates, the Capitol Guard and Captain Mask join into an uneasy allience. Raraiya seems to calm down when she recognizes a house inside the Capital Tower. The allied forces decide to head to the far side of the moon to investigate the origin of the Lunar colony and the danger it represents.
月の裏側のトワサンガから来たドレット艦隊は、ザンクト・ポルトを占拠したアメリア軍所属の補給艦ガビアルを砲撃。脅しのはずが手違いで爆発させてしまう。
グシオンは迎撃を指示するが、そのアメリア軍にマスクのいるスペース・ガランデンから地球人同士で共同戦線を張ろうという通信が入る。ベルリのＧ-セルフとアイーダのＧ-アルケイン、ケルベス達は共同戦線に参加すべく、Ｓ・ガランデンに乗り込み、そこでノレドはマニィと再会する。
かくして、白旗を立てたクリムの青いジャハナム達と、マスク部隊、ベルリ達のモビルスーツがドレット艦隊の旗艦ギニアビザウに近づく。降参すると見せかけて親玉の艦艇を叩く作戦だ。しかし、見破られ、ドレット艦隊は攻撃してきた。ベルリ達は砲撃されないよう、ザンクト・ポルトを真後ろにした位置につき、危難を逃れる。
ドレット艦隊の交渉団は、ザンクト・ポルトに入った。
ベルリ達も護衛の名目でザンクト・ポルトに入る。その大聖堂で、グシオン、ウィルミット、ゲル法皇の地球側と、ノウトゥ・ドレット将軍ほか司令官達との交渉が開始される。
だが、クリムが「貴官達はアメリアが敵対しているゴンドワンにそそのかされて地球に攻め込むのだ。そして、地球に移民するレコンギスタを実行する。それが本心だよな！」と挑発。激高したドレット軍のパイロット、ロックパイがクリムと掴み合いの喧嘩をする羽目に。
アイーダは、あの人達（ドレット艦隊関係者）の話だけではわからないから、トワサンガに行ってみるしかないと月を指さすのだった。
从月球来的迷之舰队把亚美利亚的补给舰击沉，在同是地球人的意识下克宁和假面上尉组成共同战线，齐力对抗月球舰队。拉莱雅意识逐渐清醒，这使她陷入慌乱之中。贝尔利与假面上尉等人驾驶机动战士来到首都塔，与克宁会合。克宁计划假装投降，靠近后伺机攻击敌方母舰，他的计划能成功么？
Флот Дредд из Твасанги, расположенной на обратной стороне Луны, обстреливает снабженческий корабль Габиар, принадлежащий армии Амелии, который захватил Санкт-Порт. Пугало обернулось ошибкой, и корабль взрывается.Гушион отдает приказ о перехвате, но поступает сообщение о том, что из космоса Гаранден, где находится Маск, предлагается объединить усилия с землянами против армии Амелии. Берли, Г-Селф и Айда с Г-Аркейном, а также Кербес решают присоединиться к совместной операции и отправляются на С-Гаранден, где Норед воссоединяется с Манни.Таким образом, с белым флагом к флагману Дредд, Гиниабизау, приближаются синие Джаханамы Крим и отряд Маска, а также мобильные доспехи Берли. Это операция, которая должна выглядеть как капитуляция, чтобы атаковать главный корабль врага. Однако план раскрыт, и флот Дредд начинает атаку. Берли и его команда занимают позицию с Санкт-Портом за спиной, чтобы избежать обстрела.Переговорная группа Дредд входит…
