Venus, Boss e Junior Robot stanno allenandosi ai piedi del Monte Fuji quando un mostro guerriero attacca il terzetto. Tetsuya è pronto ad agganciarsi al Grande Mazinga per intervenire sul campo di battaglia ma il nemico, con dei jet radiocomandati, intercetta il robot di Tetsuya che finisce nelle grinfie di Mikenes che se va a bordo di Mikeros.
Il mostro guerriero attacca la base e Tetsuya può affrontarlo a bordo del Brian Condor e scortato da Venus. Arriva anche l'Isola Vulcanica della Marchesa Yanus che viene contrastata dalla Fortezza delle scienze e la battaglia è disperata. Tetsuya però insegue Mikero che cerca di fuggire col pesante bottino di guerra ma dei colpi ben assestati dal Brian Condor permettono all'eroe di recuperare il Grande Mazinga e mettere in fuga il nemico.
「グレートマジンガーは俺の命だ!」(鉄也) 地獄大元帥がグレートマジンガー強奪作戦を開始した。戦闘獣ドルモスを放った大元帥は、ブレーンコンドルが合体する一瞬の隙をついて、とうとう機体を奪い取ってしまう。鉄也の受けた衝撃は大きかった。焦燥感を募らせる彼は、ジュンやボスらの協力を得て奪還作戦を開始。大元帥のいる火山島に総攻撃を加える。