Una soldatessa mutaforma dell'Impero di Mikenes si sostituisce Jun per recarsi all'aeroporto e accogliere la D.ssa Karin dell'Istituto Watson degli Stati Uniti dove studiano anche Koji e Sayaka. La scienziata viene accompagnata in macchina e presto la finta Jun si rivela essere un nemico che spinge la donna in una scarpata, prendendo ora le sue sembianze, presentandosi alla Fortezza delle Scienze come l'ospite atteso.
Jun e Shiro, arrivati in ritardo all'aeroporto per un contrattempo creato dalla marchesa Yanus, tornano alla base, scoprendo che la dottoressa è già arrivata. Ma il comportamento dell'ospite insospettisce Tetsuya e Jun che però non scoprono nulla sul suo conto; nel frattempo Boss, Nuke e Mucha trovano la vera dottoressa nella scarpata e le prestano i primi soccorsi prima di venir attaccati dall'esercito della Marchesa e avvertire in tempo la base.
L'ospite si svela per quello che è e attacca il personale, rapendo anche Shiro prima che Tetsuya prenda il Grande Mazinga. La lotta col mostro guerriero è durissima ma con l'aiuto della Regine delle Stelle Shiro viene salvato e il nemico distrutto.
「ジュン以外の女性に逢えるなんて楽しみですよ」（鉄也） アメリカからカレンという女性が来日することになった。彼女は甲児とさやかの研究員仲間。そのことを知ったヤヌスは、キャットルーをカレンと入れ替わらせて潜入させ、研究所を制圧しようと企てる。だが、食事中の様子を見た鉄也が不審に思ったことから計画は発覚。研究所内でキャットルーとの白兵戦が始まる。
