Durch einen Fernsehbericht erfährt das HEAT-Team vom Areal 51. Angeblich wurden dort Außerirdische gesichtet. Die Regierung leugnet dies jedoch. Nick und sein Team gehen der Sache auf den Grund.
Just as H.E.A.T has had it with Randy, Elsie convinces the rest of the team to investigate a possible mutation sighting at Area 51, where they discover the real secret of Area 51 is not aliens but mutations, created by underground nuclear testing. When one of the captive mutations - a mutant thorny devil (a species of lizard) - breaks out of its cage, the team and Godzilla must stop the creature from escaping the base and destroying nearby Las Vegas.
Les membres du H.E.A.T. voyagent jusqu'à la zone 51 dans le Nevada à la recherche d'un mystérieux globe oculaire géant. Ils y rencontrent un lézard gigantesque capable de cracher des flammes…
Al igual que HEAT lo ha hecho con Randy, Elsie convence al resto del equipo de investigar un posible avistamiento de mutación en el Área 51, donde descubren que el verdadero secreto del Área 51 no son los extraterrestres sino las mutaciones, creadas por pruebas nucleares subterráneas. Cuando una de las mutaciones cautivas, un demonio espinoso mutante (una especie de lagarto), sale de su jaula, el equipo y Godzilla deben evitar que la criatura escape de la base y destruya la cercana Las Vegas.
