장비는 제갈량의 조언에 따라 태수 엄안을 무력으로 제압하지 않고 설득을 통해서 유비군으로 합류하도록 회유하고, 엄안의 도움으로 빠르게 세력을 확장하게 된다. 한편 장임을 사로잡은 유비는 투항을 권하지만 끝내 죽음을 선택하고, 남은 장수들이 유비 암살을 계획하지만 발각되고 만다.
