제갈량은 지략을 써서 마초를 유비군에 합류하게 만든다. 자룡은 조조군과의 전투 중 고칙을 다시 만나 결판을 내기 위해 맞붙는다. 자룡은 마옥유에 대한 자신의 마음을 깨닫고 옥유를 찾아간다. 유비는 익주를 평정하고 군신들과 촉한의 기반을 다진다.