Tetsunosuke has been ordered to deliver a letter for Hijikata. However, he's captured by the radical Joi Check It Out gang in the process. Tetsunosuke had concealed his identity to join the gang, but now they know that he has connections to the police. He's taken hostage as leverage over the Shinsengumi and Mimawarigumi. However, the Mimawarigumi shows no concern for the hostage and plots to place the blame squarely on the Shinsengumi. Hijikata and the other members are enraged after learning Isaburo's plans. The Shinsengumi and Mimawarigumi are now in an all-out fight.
土方から手紙を届ける命を受けた鉄之助。だが、道中で過激攘夷集団知恵空党（チェケラとう）に囚われてしまう。彼らは身分を隠し党に出入りしていた鉄之助が警察の縁者だと知り、彼を人質にとり真選組と見廻組を一気に潰そうと企む。しかし見廻組は人質に構うことなく知恵空党を潰し、さらに鉄之助を預かった真選組に責任を取らせ消し去ろうとしていた。異三郎の狙いを知り憤慨する土方たち。真選組と見廻組の全面戦争が始まろうしていた。
Tetsunosuke ha cambiado por completo a medida que intenta cumplir su trabajo con sinceridad. Isaburo odia a Tetsunosuke y le dice a Hijikata que debería deshacerse de el. Sin embargo, Hijikata comprende a Tetsunosuke ya que ambos comparten un pasado similar. Mientras tanto, Gintoki es asignado a una misión luego de ser atrapado por el Mimawarigumi...
Tetsunosuke doit livrer une lettre à Hijikata. Cependant, il se fait capturer durant le trajet.
진선조와 순찰조가 충돌하려는 일촉즉발의 상황이 된다. 그런데 이사부로는 순찰조 대원들에게 절대로 히지카타의 도발에 넘어가서는 안 된다고 말한다. 적을 앞에 두고 경찰들끼리 싸우는 건 어리석음의 극치이며, 그리 되면 순찰조에도 책임이 발생한다는 것. 그러면서 자신의 목적이 동생과 진선조의 제거는 아니며 어디까지나 사건의 신속한 해결이라는 것. 그렇기에 두 조직 간의 충돌이 아니라 단 한 명의 가시아귀, 바꿔 말해 히지카타를 제거하면 끝난다는 것. 그리하여 결국 히지카타와 이사부로의 일대일 대결이 펼쳐지는데...
Il confronto tra Shinsengumi e Mimawarigumi raggiunge l'apice, con Hijikata che si trova ad affrontare Isaburo mentre la squadra di Okita, Yamazaki e Kondo cerca di infiltrarsi nell'edificio per liberare Tetsunosuke dalle mani dei terroristi.
