Tetsuro meets the robot owner of the robot cat, Neko. Meanwhile all the robot cats on the planet stage a rebellion. Armys of robot cats fill the skies. The army tries to fight them off but is ineffective against their small size and sheer numbers. Flying Kuro, who is just a flying cat and not a robot cat is caught in the crossfire, but is rescued by the robot cat from before. The army then takes Flying Kuro hostage. Tetsuro and Neko have a disagreement over the value of life, and the cats stop rebelling. However then all the cat robots are gassed to death. Neko is arrested but then she blows up a truck and is shot to death. Flying Kuro then walks away into space and leaves the planet behind, Tetsuro and Maetel get back on the 999 and do the same.
Tetsuro et Maetel rencontrent une fille nommée Neko alors qu'ils poursuivent les Catroïdes. Elle cache Meow, le chef des Catroïdes, à la police. En larmes, elle raconte à Tetsuro les atrocités commises par la police sur la planète. La police voulait forcer tout le monde à devenir des cyborgs. Ils ont tendu un piège dans un restaurant de sushi, capturé des gens là-bas, et les ont convertis en corps mécaniques. Neko et Meow sont tous deux tombés victimes de ce complot, c'est pourquoi ils utilisent les compétences des Kuros Volants pour détecter les humains.
