The 999 arrives at a hollow planet with no gravity; as a result everything is a lot fatter looking, and can float through the air. Tetsuro and Maetel are confronted by cattle keepers but are able to escape. As they travel to their next planet Tetsuro meets an artist who has a wooden machine body. When they travel through a planet full of leaves, an electric mushroom threatens to destroy the train.
À l'intérieur de Ballera, tout est devenu creux. Tetsuro et Maetel nagent dans l'air quand ils sont attaqués par des cow-boys, ce qui provoque une grande agitation. Dans le Tombeau des Feuilles Mortes, ils rencontrent M. Moriki, un homme fait d'un buisson épineux. Mais soudain, un champignon électrique fait s'arrêter brusquement le 999 !
Giunti in un pianeta cavo, Maisha e Masai giocano a nuotare per l'aria, fino a che non vengono attaccati per divertimento da un gruppo di allevatori, che li accusano d'esser ladri di bestiame.