구치소에서 나온 동수는 상곤이 내민 거액의 유혹도 뿌리치고 준석과 의기 투합해 형두를 도와 조직을 결성하고 체력 단련에 돌입한다. 은기 등 젊은 청년들을 중심으 로 조직원들을 모은 준석과 동수는 함께 합숙 훈련을 하는 등 새로운 각오로 의지를 다진다. 한편 훈련소에 있는 상택은 보안부대 지하 조사실로 끌려가 앞잡이를 강요당하며 끝 내 지장을 찍게 되고 중호와 성애는 그들만의 사랑을 키워 나간다. 상곤과 방계조직 보스들은 조용한 형두조직의 움직임을 파악하지 못한 채 민회장과의 만남을 이어 나 가던 중 형두파 행동 대장이 된 준석과 동수에 의해 무릎을 꿇게 되는데...