捕らわれたナツとグレイはセレーネの余興として、妖怪化したルーシィたちとの戦いを強いられる。正気を失ったルーシィだったが、彼女の前にずっと会いたかった人物が現れて…。その後ウェンディたちとも無事合流し、魑魅魍魎の妖怪たちを仕切る月下美神のひとり、ヨウコとの直接対決に挑む。無限に妖怪を呼び出すというヨウコの霊術「百鬼夜行」を前に、苦戦するナツたち。果たして勝機はあるのか…？！
Toujours sur Elenthia, Aquarius tente de raviver la mémoire de Lucy sous l'eau dont elle a inondé la grotte d'Onigatsuki. Pendant ce temps, Grey est aux prises avec Happy et Carla métamorphosés en tigres géants. Les compagnons de Fairy Tail pourront-ils se libérer du sort spirituel de Yôko ?
Com a ajuda de Aquarius, os membros da Fairy Tail que tinham se tornado yokais voltam ao normal. Agora eles precisam lutar contra Yoko. Enquanto isso, Faris e Touka encontram um espadachim misterioso.
With Aquarius' help, those who have turned into yokai get back to normal. Lucy’s Celestial Spirits all come out to help, and they defeat Yoko. Meanwhile, Touka and Faris meet Suzaku at Whiteout Village.
Selene busca entretenimiento y pretende conseguirlo enfrentando a Natsu y Gray a los yokai de su secuaz Yoko. No obstante, entre estos yokai también habrá caras conocidas.
Селена ищет развлечений и намерена добиться этого, столкнув Нацу и Грея с ёкаем ее приспешника Йоко. Однако среди этих ёкай найдутся и знакомые лица.
Lucy und die anderen wurden in Youkai verwandelt … Doch dann taucht plötzlich Aquarius auf! Kann sie Lucy wieder zurückholen? Und wie ergeht es Gray, der gegen Wendy, Happy und Charle kämpfen muss?
