背中の町の教会で、ナツとハッピーは倒れたトウカを発見。目を覚ました彼女は、ナツを敬愛するいつものトウカだった。彼女の口から語られる、白魔導士と「本当の自分」との関係とは…！？ 一方、キリアを倒し、オーブを破壊しようとするラクサスの前には、エルザが立ちはだかる。滅竜属性の武器を持って戦うエルザに対し、ラクサスも新たな技を繰り出す。「妖精の尻尾」が誇るS級魔導士の2人が今、激突する―！！
Erza luta contra Laxus para impedir que o orbe seja destruído. Enquanto isso, Natsu e Happy encontram Touka e se aproximam um pouco mais da verdadeira identidade dela.
Grey et ses camarades décident de laisser Mirajane venir à bout des deux mages de Diabolos. Pendant ce temps, dans l'église de la ville du Dos, Touka se réjouit de rencontrer Natsu, qui l'a sauvée de brigands un an auparavant… Avant de découvrir qu'elle a commis une erreur.
Natsu se encuentra cara a cara con Touka mientras sus compañeros luchan en diversas partes del cuerpo del dragón. El duelo entre Erza y Laxus es tan intenso que deja sin palabras hasta a Kiria.
Obwohl Erza und Laxus in derselben Gilde sind, stehen sie sich nun gegenüber. Laxus hat neue tiefrote Kräfte erhalten … Kann Erza den Orb vor Laxus trotzdem beschützen?
Natsu and Happy find out that Touka is actually a cat, and she has mistaken Happy as Natsu. Meanwhile, Laxus unleashes his new skill, Red Lightning, against Erza. Now it's down to two orbs, but when Happy throws an orb at the White Mage...
