白魔導士の支配から仲間たちを解放するため「妖精の尻尾」同士の戦いに挑むナツたちだったが、そこへ五神竜を狙うディアボロスのメンバーも参戦。各地で三つ巴の戦いがはじまった。ガジルを倒したナツは新たな刺客“霊竜のレイス”と対峙する。自らを幽霊と名乗るレイスの攻撃によってナツは魂を抜き取られてしまうが、自身の無意識下の精神世界で、思いがけず懐かしい人々との再会を果たすのだった…！
Dans l'église de la Patte gauche, Erza aperçoit l'un des joyaux et tente de s'en emparer pendant que Jellal et Luxus sont occupés avec Kiria. De son côté, Natsu est plongé par Reis dans un paradis imaginaire où il retrouve de vieilles connaissances.
Ao mesmo tempo que precisam lutar contra seus amigos, Natsu e companhia ainda encontram os membros da Diabolos. Natsu encara Wraith e, aparentemente, é morto após ele tirar a alma de seu corpo.
Natsu fights Wraith, the Spirit Dragon, but Natsu's attacks are useless against him. On the verge of death, Natsu sees Zeref, Mavis, and Igneel. As a thoughtform, Natsu is finally able to attack Wraith. That's when Wraith finds a body to possess...
Natsu tendrá que enfrentarse al Dragón Fantasma, pero no puede golpearlo con su forma física. Para desmayo de Happy, Wraith logra arrancarle el alma a Natsu y se dispone a consumirla.
Die harten Kämpfe gegen ihre Kameraden von Fairy Tail gehen weiter! Außerdem mischen sich die Fieslinge von Diabolos mit ein. Besonders Natsu, der gegen den Geisterdrachen Wraith kämpft, hat es schwer, da seine physischen Angriffe ihn überhaupt nicht treffen können…
В Церкви Левой Лапы Эрза видит один из драгоценностей и пытается забрать его, пока Джерар и Лаксус заняты Кирией. Со своей стороны, Рейс погружает Нацу в воображаемый рай, где он встречает старых знакомых.
