船の航行が止まり、一挙反撃に転じるナツ達。ルーシィとグレイも合流を果たし、ディアボロスとの戦闘が激化する。劣勢を感じた敵のリーダー・スカリオンは一旦、撤退の道を選ぶことに。その後ナツ達は残されたボートでエルミナへ戻るが、海上から町の異変に気付く。急ぎ上陸すると、建物は半壊し逃げ惑う住民たちで混乱を極めていた。そんな中、近くで一際大きな水柱が立ち上る！ 圧倒的な水の破壊力…それは、水神竜メルクフォビアの暴走！？
A Fairy Tail prende Touka depois de descobrir que ela tinha uma dupla personalidade e era realmente a Maga Branca. Enquanto isso, Natsu e seus amigos encaram os comedores de dragão.
Rejointe par Grey, Lucy, Happy et Carla, l'équipe de Fairy Tail chasse les trois mages de Diabolos, mais doit s'échapper en chaloupe après la transformation en cendres du bâtiment. Au loin, les rescapés aperçoivent des colonnes de fumée provenant d'Ermina. C'est le grand dragon Suijin qui sème le chaos dans la ville. Plus tard, Karamiila leur révèle que c'est à sa demande que le Mage blanc a dérobé les pouvoirs de son maître.
Natsu and the others manage to drive away the Diabolos for now. Then Mercphobia starts to destroy Ermina and its people, which forces Natsu and his friends to make a tough decision. Meanwhile, the White Mage sets out to do what she came to do…
Natsu y compañía consiguen que los Devoradragones se retiren, pero por culpa de la Maga Blanca, tendrán que tomar una decisión muy dura en Ermina.
Mitten auf dem Meer entbrennen erbitterte Kämpfe zwischen den Mitgliedern von Fairy Tail und den Dragon Eatern. Doch als die Entscheidung gefallen ist, wütet der Wasserdrachengott in der Stadt und richtet Unheil an! Und was hat Touka mit all dem zu tun …?
Нацу и остальным пока удается прогнать Дьяволов. Затем Меркофобия начинает уничтожать Эрмину и ее людей, что вынуждает Нацу и его друзей принять непростое решение. Тем временем Белый Маг намеревается сделать то, ради чего пришла…
