Der Außerirdische Ha'gel ist den Taelons auf die Erde gefolgt. Er tötet den jungen Randy und nimmt dessen Gestalt an. Dann schleppt er in einer Bar eine junge Frau ab, die das außerirdische Paarungsritual nicht überlebt. Boone erfährt, daß Ha'gel der letzte Angehörige einer außerirdischen Rasse ist, die von den Taelons ausgerottet wurde. Damit das nicht bekannt wird, haben Quo'on und Zo'or bereits Lt. Siobhan Beckett eingeschaltet, um Ha'gel zu eliminieren. Aber Beckett hat auch eine eigene Mission: Sie will beweisen, daß Captain Lili Marquette der Widerstandsbewegung angehört.
Ha'gel gelingt es, Sandoval in eine Gasse zu locken, wo er dann dessen Gestalt annimmt. So kann er Siobhan Beckett in seine Gewalt bringen und seine Mission, sich auf der Erde fortzupflanzen und so seine Rasse zu erhalten, erfüllen. Während sie anschließend von Lili in Sicherheit gebracht wird, versucht Boone, Ha'gel davon zu überzeugen, daß er auf seiner Seite steht. Aber dann greift unvorhergesehen Sergeant Morovsky mit seinen Männern ein, um den Alien-Killer zu stellen. In dem folgenden Schußwechsel tötet Boone Ha'gel, aber er wird auch selbst schwer verletzt. Boones Leben hängt nur noch an einem seidenen Faden, während Siobhan Beckett jetzt das Kind von Ha'gel erwartet.
Divers stumble across a strange radiant canister while searching for sunken treasure. Upon opening the canister an alien being known as Ha'gel is released from its prison and assumes the identity of one of the crew and destroys the others. Boone is called to the crime scene and his suspicions are raised when he finds Taelon writing on the empty canister. Upon questioning, the Taelons tell Boone that Ha'gel is the last of an alien criminal caste. Afraid that Earth will learn the truth, the Companion's recruit the help of Beckett to deal with Ha'gel. Ha'gel assumes Sandoval's form, and confronts Beckett.
Ha'gel, un Taelon primitif et violent enfermé dans sa cellule, est libéré sur Terre. Boone et Sandoval sont chargés de la détruire pendant que Beckett enquête sur des agents Taelons soupçonnés d'appartenir à la Résistance.
