立ちふさがるバベルとデュエルするジョージ。そのとき突然の振動と共に上空に円盤が現れ城を破壊し始めた。なんとトトが城ごとデュエルマスターの証を奪おうと仕掛けた罠だった！捨て駒にされたことに怒るバベルとジョージのデュエルは激しさを増していく。一方、バベルを出し抜き作戦に成功したかに見えたトトだったがその前に黒城が現れた！
