Looking to earn money for a trip to Hawaii, Mickey takes a "few hours of mindless work" with mad Dr. Frankenollie. He never expects to have his mind switched with Frankenollie's vast monster, Julius.
Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey va se retrouver dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey.
Musse vill åka på semester till Hawaii med Mimmi, men har ont om pengar. För att få råd till resan tar Musse ett jobb hos den galne vetenskapsmannen Dr. Frankenollie. Han trodde aldrig att han skulle bli doktorns försökskanin och byta hjärna med monstret Julius.
בניסיון לשכנע את מיני שהוא לא שכח את יום השנה שלהם, מיקי מאוס בסופו של דבר מבטיח לקחת אותה להוואי. בגלל חוסר במזומנים הוא פונה למשרה כעוזר מעבדה של ד"ר פרנקנולי המרושע, שבמקרה מחפש תורם שיספק ליצירה המפלצתית שלו מוח.
В поисках денег для романтической поездки с Минни на Гавайи, Микки попадает в лабораторию безумного профессора и оказывается подопытной мышью в эксперименте по пересадке сознания…
Atípico cortometraje protagonizado por el ratón Mickey, el primero desde los años '50, que explora el lado oscuro del personaje con una trama que mezcla King Kong con El Exorcista. Fue censurado en EEUU (se realizó en Walt Disney Animation Paris) y en sólo algunos cines europeos acompañó al estreno de la película "Goofy e hijo". Habiendo sido nominado al Oscar, fue incluido recientemente a modo de extra en un DVD de Tesoros Disney.
Im Versuch Minnie zu überzeugen, dass er nicht vergessen hat, ihr ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen, verspricht Mickey Mouse sie nach Hawaii mitzunehmen. Da das Geld knapp ist, nimmt er einen Job als Laborassistent beim finsteren Dr. Frankenollie an, der nach einem Gehirn von einem Spender für seine monströse Schöpfung sucht.
