Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört.
An ensemble performance emceed by Mickey includes piano playing, an adagio dance, an operatic number, and numerous attempts by Donald Duck to recite "Little Boy Blue."
Mickey et ses amis, dont Clarabelle et Horace et (pour la première fois réunis !) Donald et Dingo, font un spectacle pour les orphelins...
