Jen stirbt fast vor Angst und entwickelt alle denkbaren negativen Gefühle, die vom D-Reaper absorbiert werden und ihn immer stärker machen. Alle Versuche, den D-Reaper aufzuhalten scheinen zum Scheitern verurteilt.
Beezlemon fails to save Jeri, and the D-Reaper starts changes form. The Tamers fall back and form a new attack plan.
Beelzemon está cayendo del cielo hacia Hypnos, y empieza a desintegrarse. Pero Grani vuela rápidamente y consigue salvar a Impmon. El gobierno arroja pequeños electroimanes para corromper al D-Reaper. Juri intenta con todas sus fuerzas romper la burbuja. El clon malvado de Juri aparece, y la manda al centro de D-Reaper, que absorbe energía de su desesperación, y haciendo que evolucione rápidamente. Los edificios de Hypnos se convierten en un gran ser, con el Kernel como ojo. El D-Reaper hace que sea imposible llegar a él. Los tamers regresan a casa, desesperanzados. Kai, el primo de Takato, lo visita. El grupo salvaje cree que el D-Reaper es una burbuja cuántica y que necesitan una especie de agujero negro para absorberlo. El señor Wong escanea a Terriermon para compararlo con el D-Reaper. Juri intenta suicidarse, pero Calumon la interfiere. El D-Reaper se lleva a Calumon a la otra punta de la burbuja. Shibumi entrega a Henry la Carta Roja.
Jeri essaye de se tirer de la sphère dans laquelle elle est piégée. Des missiles sont lancés sur le D-Reaper, mais celui-ci grandit grâce aux émotions négatives de Jeri. Grani sauve Impmon, mais il est sérieusement blessé par l'attaque du D-Reaper. L'amplification du D-Reaper force les dompteurs à se replier. Rika et Takato rejoignent leurs familles tandis qu'Henry reste avec son père. Les Créateurs de Monstres ont un nouveau plan et Henry appelle Rika et Takato.
Бизлмон не успевает спасти Джери, и Д-Рипер начинает менять свою форму. Теймеры отступают и разрабатывают новый план атаки.
