Jen stirbt fast vor Angst und entwickelt alle denkbaren negativen Gefühle, die vom D-Reaper absorbiert werden und ihn immer stärker machen. Alle Versuche, den D-Reaper aufzuhalten scheinen zum Scheitern verurteilt.
Beezlemon fails to save Jeri, and the D-Reaper starts changes form. The Tamers fall back and form a new attack plan.
Beelzemon está cayendo del cielo hacia Hypnos, y empieza a desintegrarse. Pero Grani vuela rápidamente y consigue salvar a Impmon. El gobierno arroja pequeños electroimanes para corromper al D-Reaper. Juri intenta con todas sus fuerzas romper la burbuja. El clon malvado de Juri aparece, y la manda al centro de D-Reaper, que absorbe energía de su desesperación, y haciendo que evolucione rápidamente. Los edificios de Hypnos se convierten en un gran ser, con el Kernel como ojo. El D-Reaper hace que sea imposible llegar a él. Los tamers regresan a casa, desesperanzados. Kai, el primo de Takato, lo visita. El grupo salvaje cree que el D-Reaper es una burbuja cuántica y que necesitan una especie de agujero negro para absorberlo. El señor Wong escanea a Terriermon para compararlo con el D-Reaper. Juri intenta suicidarse, pero Calumon la interfiere. El D-Reaper se lleva a Calumon a la otra punta de la burbuja. Shibumi entrega a Henry la Carta Roja.
Jeri essaye de se tirer de la sphère dans laquelle elle est piégée. Des missiles sont lancés sur le D-Reaper, mais celui-ci grandit grâce aux émotions négatives de Jeri. Grani sauve Impmon, mais il est sérieusement blessé par l'attaque du D-Reaper. L'amplification du D-Reaper force les dompteurs à se replier. Rika et Takato rejoignent leurs familles tandis qu'Henry reste avec son père. Les Créateurs de Monstres ont un nouveau plan et Henry appelle Rika et Takato.
