В небольшой приморский городок возвращается уроженец этих мест, московский оперативник Андрей Кораблёв. Вернуться его заставляет известие о скоропостижной смерти деда — старого рыбака и единственного близкого родственника. Здесь его помнят: когда-то он служил в местном УМВД, и у него осталось много знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, Андрей понимает: гибель деда не была случайной…
Кто из недоброжелателей хочет убрать Андрея с дороги? Его обвиняют в убийстве, которого он не совершал, и только многолетний опыт работы в органах помогает уйти от ложных обвинений. Дело о смерти деда не дает Кораблёву покоя, он поднимает архивы и находит новые нестыковки…
Кораблёв помогает Инне, и в итоге начальник Бережной признается, что это он украл у нее деньги. Но Тарба лжет о своем мотиве. Совершено еще одно убийство — там же, где умер и дед Андрея. Это заставляет Кораблёва еще больше убедиться в своих догадках о гибели родственника…
Убийство Ларисы взял на себя человек по прозвищу «33 несчастья», но Кораблёв сразу понял: мужчина пытается повесить на себя чужую вину. Андрей предлагает начальнику уголовного розыска использовать его в качестве приманки, и тот соглашается…
Кораблёв остается в Южноморске, чтобы раскрыть тайну «кукловода», который держит в страхе весь Черноморский регион. Так Андрей становится одним из оперов убойного отдела, находящегося в подчинении у Весловича. Вскоре при невыясненных обстоятельствах погибает сосед Кораблёва. Полицейский уверен, что его смерть не случайна…
Олег Середа возвращается после реабилитации на работу. Он сообщает Кораблёву, что в отделе есть утечка информации. Тем временем Андрей, встречаясь с Боровиковым, выстраивает цепь оснований для дела о поджоге прибрежных территорий в Южноморске.
Кораблёва срочно вызывают в ночной клуб, где в одной из туалетных кабинок обнаружено тело охранника. Опрос свидетелей и просмотр записей камер наружного наблюдения приводят к неожиданному результату: последним, с кем встречался убитый, был сотрудник ППС Южноморского отдела полиции. Однако тот находится в больнице в состоянии тяжелейшего отравления наркотиком. Середа и Кораблёв начинают пристальнее изучать персонал клуба. Одна из официанток сообщает им о подозрительном типе по имени Эдик, который может быть причастен к торговле наркотиком.
Во время допроса бармена выясняется причастность Эдика к убийству. Кораблёв еще не подозревает — случай в клубе выведет его к главному поставщику наркотика в регионе, который базируется где-то в Старороссийске…
Кораблёв получает от Бухтового новое задание, связанное с портом Старороссийска: появились новые детали в деле об убийстве таможенного инспектора. Рецидивист Михей, уже отбывающий наказание за другие преступления, внезапно признается в расправе над таможенником. Однако Кораблёв уверен, что Михей лжет. Тем временем Инна привозит сына в Южноморск. Соседка Генриетта Степановна знакомится с Данькой и на его рисунках с удивлением видит подводную пещеру, которую безуспешно ищет после гибели брата.
Кораблёв выходит на поиски соседки в море. Выясняется, что на Степановну готовилось покушение во время подводных поисков клада. Тем временем в городе происходит новое преступление: после визита в полицию погибает подруга рецидивиста Михея. Обстоятельства ее смерти убеждают Кораблёва, что в отделе есть «крот».
Устроенная по приказу Бухтового ловушка срабатывает: стражи порядка берут с поличным Сельдякова, передававшего Михею отравленные продукты. Тем временем от руки неизвестного погибает Пахом — помощник Боровиковых. Обстановка в Белой Бухте становится по-настоящему взрывоопасной…
Кораблёв обещает найти убийцу Пахома в короткий срок. Случайно он находит место, где похитители прячут украденную Ваську. Придумав план по спасению дельфина, Кораблёв возвращается в Южноморск. Там он узнает о появлении неожиданного подозреваемого в убийстве Пахома.
Гибель Сельдякова потрясает всех оперов. Главной ниточкой, способной привести к организаторам преступления, становится таинственная медсестра. В вечер преступления она подала чай с сильнодействующим транквилизатором полицейским, дежурившим у палаты Сельдякова. Тем временем Середа продолжает распространять небылицы про сокровища, найденные на дне моря, рассчитывая привлечь внимание грабителей яхт. И придуманная операми уловка срабатывает…
Кораблёву и Весловичу должны были передать документы, доказывающие вину Силинского, но ситуация выходит из-под контроля и важные бумаги пропадают. Несмотря на неудачи, Кораблёв остается в городе, ведь киллер все еще на свободе и разыскивает свидетельницу…
Вернувшись из командировки, Кораблёв едва не становится жертвой очередного покушения и только благодаря верной Ваське остается жив. Тем временем на одной из прибрежных строек в Южноморске находят труп девушки без документов и в вечернем платье. Акимов находит в одном из ночных клубов видеозапись конфликта с участием погибшей. Оказывается, из-за нее крупно поссорились два молодых человека. Одного из них сразу же опознает охрана клуба…
Опера считают, что о смерти девушки, оказавшейся проституткой, знает ее сутенер, и пытаются выведать у него имена причастных к убийству. Между тем Кораблёв выясняет, какие на самом деле намерения у Макса — экс-супруга Инны и отца Даньки. Оказывается, мужчина связан с изготовлением наркотиков.
Загадочным образом исчезает Степановна. Первым это обнаруживает Данька: не застав подругу дома, он находит записку, в которой та предупреждает о своих планах и просит известить обо всем Кораблёва, если что-то с ней случится. Инна вызывается помочь Андрею в поисках Степановны. Между тем Веслович, ведущий собственное тайное расследование, попадает в аварию.
Кораблёв обнаруживает у берега старую баржу. Обследуя ее, он делает выводы о возможном пребывании здесь наркоторговцев, о чем и сообщает в отделе. Степановна тем временем находится в плену у бандитской группировки. Андрей отправляется в море на ее поиски…