В отдел полиции Южноморска прибывает генерал Крымов. Он назначает Весловича своим заместителем. Зоя, девушка убитого Дмитрия Горелого, передает Весловичу видеозапись с угрозами журналисту. Кораблёв навещает квартиру Зои. Её мать рассказывает, что дочь частенько наведывалась в клинику. В беседе с Кораблевым Зоя признаётся, что замешана в поджогах домов, но своих подельников не «сдаёт». Даня становится свидетелем проникновения в дом неизвестного взломщика, но рассказать об этом Кораблеву у мальчика не получается. На Андрея совершается нападение, его оглушают и сбрасывают в море, но вовремя подоспевшая Васька помогает ему спастись. В отделе появляется Глебов, бывший коллега Кораблева по оперативной работе. Выясняется, что он назначен руководителем отдела по борьбе с наркоторговлей.