Лазарев продолжает «обрабатывать» бизнесменов Южноморска, но уже индивидуально. Куму он обещает восстановить пошатнувшиеся в последние годы позиции, Хорунжему предлагает стать с ним равноценными деловыми партнёрами, а Никитину просто советует отдать свой бизнес, у которого как раз начинаются серьёзные проблемы, связанные с налоговой проверкой и с тем, что бесследно исчезает его бухгалтер Людмила Ищенко. Обстоятельства пропажи Людмилы кажутся достаточно подозрительными.