Navajo police officer Joe Leaphorn and Jim Chee investigate the disappearance of two boys, while Bernadette Manuelito uncovers a conspiracy at the Border Patrol.
Leaphorn und Chee befinden sich auf Verbrecherjagd, nachdem sie eine schockierende Entdeckung gemacht haben. Special Agent Washington befragt Leaphorn. Manuelito setzt ihren Job aufs Spiel, als sie auf einer Ranch nach Antworten sucht.
Leaphorn et Gordo ont découvert le cadavre d'Ernesto, l'un des deux garçons disparus. Le second, George, reste introuvable. Avec Chee, Leaphorn se lance sur la piste du tueur d'Ernesto tandis que Manuelito suit son intuition et enquête sur un ranch à Hachita, au risque de s'attirer les foudres de sa hiérarchie. L'agente du FBI Washington pose des questions à Leaphorn à propos de BJ Vines...
