Two boys disappear, leaving behind an abandoned bicycle and a mystery for the NTP to solve. Meanwhile at the border, Bernadette stumbles across a conspiracy with far-reaching implications.
Lt. Joe Leaphorn und Sgt. Jim Chee untersuchen das mysteriöse Verschwinden eines Navajo-Jungen. Manuelito macht eine unheimliche Entdeckung, während er versucht, sich an das Leben bei der Border Patrol zu gewöhnen.
Le lieutenant Leaphorn et le sergent Chee enquêtent sur la disparition de deux adolescents navajos, ce qui les mène à un site de fouilles archéologiques. A plus de 700 kilomètres de là, Manuelito, qui s'adapte à son nouveau travail à la police des frontières, fait une découverte glaçante...