Die Tournee ist eine willkommene Abwechslung für die Tänzer des dritten Jahres und sie genießen diese Zeit wie in einem Ferienlager. Zwar geben sie Abend für Abend Vorstellungen in kleinen Theatern und anderen Veranstaltungsräumen, aber für sie steht der Spaß deutlich im Vordergrund. Nach einer missglückten Vorstellung ermahnt Zach die Tanzschüler, dass er die Besetzung von „Romeo und Julia“ ändern wird, wenn sich ihre Disziplin nicht bessert. Vor allem Grace, die das Leben unterwegs besonders genießt, kann sich keinen Patzer mehr erlauben. Das Städtchen Ballangurk ist das nächste Ziel und damit der Ort der legendären „Herausforderung im Morgengrauen“. Die Rivalität zwischen Christian und Ben fordert einen Wettkampf und Grace kann nicht anders, als mitzumachen. (Text: KiKA)
The Third Years are having the time of their lives on the road performing in country towns across Australia, but they are prioritising fun over performance. Zach promises to shake up the cast list if they don't start committing. A different side to Grace emerges on tour, while competition between Ben and Christian erupts and Abigail tries to distance herself from what happened in Barcelona. Back at the Academy, Kat clashes with the movie's third assistant director, Jamie.
Grace semble être dans son élément sur la route, jusqu'au moment où Zach commence à se plaindre de la baisse de niveau pendant la tournée régionale de troisième année.
Grace parece ter encontrado uma combinação perfeita com a vida na estrada até Zach tornar-se mais rigoroso na turnê. Na Academia, Kat estrela um filme independente.