Annie está platonicamente apaixonada por Che Guevara. Raymond, por sua vez, está cada vez mais ciumento. Mas a situação fica ainda pior: Depois de saber que Annie foi tratada por René Vallejo, o médico pessoal de Fidel Castro, devido a uma entorse, Raymond perde a paciência. Os dois discutem e acabam por se esbofetear um ao outro. Ciente da situação, Laurita Bosques, uma das melhores amigas de Annie, convida-a a passar 15 dias na Cidade do México. Em Portugal, inicia-se a Operação Outono". O plano alegadamente corre mal e o que teria sido a captura do General acaba por se transformar no seu assassinato. Entretanto, quando Raymond se despede de Annie no aeroporto, nunca poderia imaginar que seria a última vez na vida que veria Annie.