25 de Outubro de 1965. Raymond está à espera de Annie no aeroporto de Havana, no seu regresso da Cidade do México. Está a segurar um ramo de flores para oferecer a Annie pelo seu 5º aniversário de casamento. Mas Annie não chega. Desapareceu. Raymond inicia então uma investigação sobre o paradeiro de Annie, que o leva perto da loucura. Os pais de Annie ficam devastados. Dois meses mais tarde, Raymond é enviado de volta para a Suíça. Ao mesmo tempo, os pais de Annie recebem uma carta dela a dizer que pediu asilo político a Cuba. Completamente envergonhado e devastado, Silva Pais põe o seu cargo à disposição, mas Salazar não aceita a sua demissão. Finalmente, nos primeiros dias de Janeiro de 1966, Annie regressa a Havana, acompanhada por René Vallejo. Mas é uma outra mulher!