Annie e Raymond aterram em Cuba em Outubro de 1962. Annie fica deslumbrada com o estilo de vida de Havana e com a revolução cubana. Raymond começa o seu trabalho na Embaixada da Suíça. Uma semana mais tarde, eclode a "Crise dos Mísseis". Annie e Raymond começam a ter algumas acesas discussões devido às suas opiniões políticas opostas. Em Portugal, a PIDE começa a planear a "Operação Outono", a captura do alegado inimigo do regime, o general Humberto Delgado. Entretanto, em Cuba, a relação do casal deteriora-se. Para piorar a situação, durante uma receção na Embaixada da Holanda, Che Guevara faz um elogio a Annie que a faz corar.