Acerola e Laranjinha agora são pais. Seus filhos, Clayton e Davi, também são melhores amigos. No aniversário de Clayton, Acerola lembra medo que passou quando descobriu que seria pai.
Avó de Laranjinha morre e ele se lembra de quando, com o amigo Acerola, se meteu na maior confusão para conseguir dinheiro para um passeio da escola.
Laranjinha não consegue dinheiro para operar o filho e pensa em trabalhar para o tráfico. Acerola lembra quando tentaram entrar para o mundo do crime.
Davi e Clayton conseguem dinheiro e arrumam confusão. Laranjinha precisa tomar decisão difícil para a salvar a vida do filho e Acerola o ajuda.
Clayton e Davi vivem apuros na escola. Ao socorrerem os filhos, Acerola e Laranjinha encontram amigo do passado.
Poderosa procura Laranjinha e pede para rever o filho Davi. João Vitor, Laranjinha e Acerola relembram adolescência.
Acerola está prestes a cair na armadilha do crime... Porteiro desconfia que Acerola e Laranjinha furtaram carteira.
Laranjinha sofre com a possibilidade de ficar longe do filho. Poderosa é ameaçada com arma no rosto.
Laranjinha e Acerola se preparam para ingressar na vida adulta! Aos 18 anos, cada um dos meninos está às voltas com suas próprias questões: filho, mulheres, família, emprego, sonhos e desejos esquecidos são alguns dos temperos dessa aventura que, pra ficar ainda mais emocionante, conta com uma guerra no morro que expulsará os jovens adultos da comunidade. Será que todas essas mudanças serão mesmo definitivas?
