音楽学校で全国から集まった優秀な生徒たちに囲まれ、声楽の授業についていくだけで必死の蝶子（古村比呂）。そんな蝶子にも、佐々木光代（山下容里枝）と木村益江（山下智子）というふたりの親友ができ、互いに切磋琢磨し音楽の道を究めることを誓う。３人は叔父・泰輔が経営する映画館を訪れ、そこで楽士の国松連平（春風亭小朝）に著名なバイオリニスト・岩崎要（世良公則）を紹介されるのだが…
