Спасая раненого преступниками друга, боевого коня по кличке Фома, капитан Илья Чугунов увольняется из конного полка полиции и переезжает из Петербурга на родину — в Старую Руссу. Здесь он устраивается в местное УМВД на должность оперуполномоченного. Начальник городской полиции полковник Звонарёв, знающий Илью с детства, встречает его радушно, среди коллег он считается лучшим опером в округе. Однако вскоре в карьере Чингачгука происходят перемены. Во время начальственной проверки Чугунов, применивший жесткие методы при задержании, случайно попадается на глаза руководительнице комиссии при МВД Сазоновой. От греха подальше Звонарёв решает перевести Чугунова в участковые…
В полицию доставляют пьяного молодого человека — курьера службы доставки. Он сообщает, что неизвестные украли автомобиль с ценным грузом. Несмотря на уверенность опера Евдокимова в том, что ограбление — идея самого курьера, Чугунов выясняет, что за этим и другими ограблениями стоит изощренный преступный умысел…
Убийство местной жительницы Лаврентьевой будоражит весь город. Женщина была задушена струной или леской. Чугунов с ходу отметает версию о причастности ее мужа. Уже утром следующего дня он задерживает двух подозрительных типов, несущих старый телевизор. Хозяйку этого телевизора, Абрамову, Чугунов находит мертвой в ее квартире… Навестив школу, где преподавала Абрамова, Чугунов узнает, что у нее недавно появился ухажер. Тем временем муж убитой Лаврентьев готовит план мести…
Лаврентьев совершает покушение на местного альфонса Исаева, и, хотя нападавшему удается поначалу скрыться, Чугунов все-таки его находит. Оказывается, Исаев соблазнял женщин, и одной из его жертв стала Лаврентьева. Но причастен ли мужчина к ее гибели?
Домой в Старую Руссу возвращается уголовник Бражников. Своей сожительнице Нине он сообщает, что его отпустили на свадьбу дочери. Но в городской отдел полиции приходит ориентировка на сбежавшего из мест заключения рецидивиста. Это — Бражников. Чугунов получает задание его задержать. Обнаружив Бражникова дома у Нины, Чугунов дает неизлечимо больному преступнику возможность погулять на свадьбе дочери.
Мила Карнаухова сообщает Чугунову, что убитая Люда Савельева была ее близкой подругой. Илья выясняет детали убийства девушки — они совпадают с теми, что были обнаружены на месте гибели Марии Лаврентьевой. Чугунов понимает, что перед ним серия…
В дополнение к обязанностям участкового, Звонарёв приказывает Чугунову заменить на дежурстве приболевшего Рюмина. В это время в Старой Руссе появляется опасный «гастролер» — киллер из Петербурга по прозвищу Босой, по следам которого идут Андрон и Финик — «охотники за головами». Пытаясь от них скрыться, Босой устраняет свидетеля — девушку Алину, скрывавшую его у себя дома. Преследователи настигают Босого на вокзале, но он сдается отряду ППС, надеясь потом удрать. Оказавшись в КПЗ, Босой попадает в ведение Чугунова.
Оказавшись дома у Алины, Чугунов быстро убеждается, что к остальным преступлениям это убийство не имеет отношения, а найденная в квартире улика наводит его на мысль, что преступник уже сидит у него в КПЗ. Вернувшись в отделение, Чугунов понимает, что Босой уже скрылся…
Чугунов с лейтенантом Бедаревым отправляется в торговый центр — поступил сигнал о кражах пробников духов. Неожиданно Илья понимает, что именно связывает всех жертв серийного убийцы — это духи, по запаху которых преступник выбирает жертву! Затем сыщики выезжают на очередное место преступления — в собственной квартире найден мертвым Петр Зайцев. Как только подозрение падает на пасынка Зайцева, Тимура, его мать берет вину на себя…
Тимур дает признательные показания, только сознается он совсем в другом преступлении. Оказывается, накануне он был в другом городе, где подрался с местным. Тот во время драки напоролся на собственный нож, оказался при смерти в больнице, а наутро его мать стала требовать крупную сумму денег за молчание. Тимур, не подозревая, что стал жертвой мошенников, кинулся искать деньги…
На могиле убитой Людочки Чугунов сталкивается со странным писателем Лавровским, прогуливающимся по кладбищу с фотоаппаратом. На следующий день Илья узнает о новой жертве маньяка, Марии Егоровой. Девушка была убита так же, как и остальные — с помощью удавки…
В городе происходит череда странных событий. Сначала погибает директор швейного предприятия Гаврилов, затем исчезает главный бухгалтер этого предприятия Кольцов, а перед этим он прячет жену вместе с огромной суммой наличными в подвале…
В городе нарастает паника в связи с убийствами женщин, а председатель общественной комиссии при МВД Сазонова устраивает выволочку Звонарёву, требуя немедленно навести порядок. Разнос задевает и Чугунова, особенно когда в районе его патрулирования нападают на пенсионерку и похищают пенсию. Чугунов собирается сам разобраться в происходящем, тем более что Ватутин, который ведет расследования всех нападений, никакого интереса к делу не проявляет.
Чугунов поручает Вальку обойти ближайшие отделения банков, на клиентов которых были совершены нападения. Вальку удается найти запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен нападавший — парень в куртке с капюшоном, закрывающим лицо. Однако подозреваемого все равно удается вычислить по платежу за мобильную связь в банке. Чугунов начинает подозревать, что внук последней жертвы грабителя мог быть как-то связан с преступлением…
Писатель Константин Сазонов-Лавровский пытается пригласить в гости Чугунова, чтобы обсудить будущую книгу. Чугунову его настойчивость совсем не нравится. Между тем, Звонарёв просит Чугунова провести разъяснительную работу с хулиганом Митяевым, недавно устроившим очередной дебош. Илья приезжает к Митяеву и застает возле его дома полицию. Оказывается, дебошира кто-то зарезал. Вместе с Ватутиным Чугунов обходит близлежащие дома и вычисляет возможного подозреваемого — бывшего заключенного Захара Коневца. На допросе мужчина отказывается признавать свою вину, но Ватутин уверен — убийца у них в руках.
Звонарёв лично просит Чугунова проверить заявление родителей Вари Ежовой о пропаже дочери. Осмотрев квартиру Ежовых, капитан находит покрытую кровавыми пятнами блузку девушки. Ожидая результатов экспертизы найденных улик, Чугунов посещает Сазонова-Лавровского и видит у него в фотолаборатории стенд, увешанный снимками женщин и девушек. Некоторые из них стали жертвами маньяка…
Результаты посещения дома Сазоновых не заставляют себя ждать. Уже на следующий день Звонарёв сообщает, что ему звонили из Главка и просили вернуть на работу Чугунова. Илье даже предлагают место начальника отдела в Новгороде, но он не спешит радоваться неожиданным новостям. Более того, Чугунов просит Звонарёва пока что оставить его в патруле, чтобы закончить главное расследование. Патрулируя улицы, Чугунов и Валёк получают вызов на новое место происшествия: Кира Семёновна находит избитым местного блаженного Тимошу.
Жена Тимоши Карина заявляет, что ни о каких врагах мужа ничего не знает, имущества у них нет, а все, что раньше принадлежало Тимоше, он отдал своему бывшему партнеру Коркину. Адвокат Тимофея подтверждает слова Карины и даже намекает, что Коркин может быть причастен к нападению…
После того как Чугунов обнаруживает в парке тело задушенной Кати, он впадает в оцепенение. В результате оказывается в отделении соседнего РОВД, откуда его вызволяют Денисов и Евдокимов. Чугунов возвращается в парк и сразу же делает предположение — Катя могла самостоятельно отправиться на встречу к Сазонову-Лавровскому. Дома у писателя оперативники находят его труп. Внешне смерть писателя выглядит самоубийством, но улики и результаты вскрытия указывают на инсценировку…
Валентин отправляется в больницу, чтобы навестить Киру Семёновну. Там одна из медсестер рассказывает ему странную историю про то, как к ней проявил интерес психиатр Кирилл Робертович. Врач обратил на нее внимание после того, как ей подарили тот самый роковой аромат.