В дополнение к обязанностям участкового, Звонарёв приказывает Чугунову заменить на дежурстве приболевшего Рюмина. В это время в Старой Руссе появляется опасный «гастролер» — киллер из Петербурга по прозвищу Босой, по следам которого идут Андрон и Финик — «охотники за головами». Пытаясь от них скрыться, Босой устраняет свидетеля — девушку Алину, скрывавшую его у себя дома. Преследователи настигают Босого на вокзале, но он сдается отряду ППС, надеясь потом удрать. Оказавшись в КПЗ, Босой попадает в ведение Чугунова.