Спасая раненого преступниками друга, боевого коня по кличке Фома, капитан Илья Чугунов увольняется из конного полка полиции и переезжает из Петербурга на родину — в Старую Руссу. Здесь он устраивается в местное УМВД на должность оперуполномоченного. Начальник городской полиции полковник Звонарёв, знающий Илью с детства, встречает его радушно, среди коллег он считается лучшим опером в округе. Однако вскоре в карьере Чингачгука происходят перемены. Во время начальственной проверки Чугунов, применивший жесткие методы при задержании, случайно попадается на глаза руководительнице комиссии при МВД Сазоновой. От греха подальше Звонарёв решает перевести Чугунова в участковые…