Das Land wird von einer Hungersnot geplagt. Das hungernde Volk gibt den drei Teufeln namens Hungersnot, Schmerz und Krankheit die Schuld. Der junge Prinze Parsel fordert sie zum Kampf heraus. Doch die Teufel lachen nur, hängen ihn an seinem Gewand an einem Baum auf und reiten spottend davon. Als Fantaghiró ihn so findet und erfährt, was geschehen ist, will sie mit Parsel in den Kampf gegen die drei Dämonen ziehen. Doch dabei wird Fantaghiró tödlich verwundet.
A mysterious black cloud is travelling across the land, bringing death and destruction wherever it goes. Fantaghirò is helping the people of her kingdom escape to safety when she crosses paths with young Prince Parsel. Parsel is chasing the black cloud because it took his castle, and he is trying to find a way to get it back. When the black cloud passes over Fantaghirò's castle, it too disappears, so she joins with Parsel to search for the origins of the black cloud. They travel to the kingdom of Tohor where they discover that Tarabas, the reformed dark wizard, has been imprisoned and accused of conjuring the black cloud. Fantaghirò, who knows that he has renounced his evil ways, helps him escape. Fantaghirò, Tarabas, Parsel and Princess Angelica of Tohor (who has fallen in love with Tarabas) leave Tohor to track down the black cloud, which they discover is conjured by a powerful dark magician named Darken.
Le diabolique Darken, père de Tarabas, est bien décidé à conquérir le monde en le réduisant à néant. L'enfant guerrier Parsel lance un appel à l'aide de l'Orient : le mal s'apprête à prendre le pouvoir. De son côté, Fantagaro est affaiblie par la mystérieuse disparition de Romualdo et celle de son peuple, provoquées par le passage du « nuage noir ». Elle n'a cependant pas perdu son courage et répond à l'appel du jeune Parsel. Fantagaro, Parsel et Tarabas ...
Una misteriosa nube nera sta viaggiando per le terre del regno, portando morte e distruzione ovunque vada. Fantaghirò sta aiutando la gente del suo regno a scappare in un luogo sicuro quando incontra il giovane principe Parsel. Parsel sta inseguendo la nuvola nera poiché ha preso il suo castello, e sta provando a trovare un modo per riaverlo indietro. Quando la nube nera passa sul castello di Fantaghirò, anche questo scompare, così si unisce a Parsel per cercare l'origine della nube nera. Viaggiano verso il regno di Tohor dove scoprono che Tarabas, il mago oscuro riformato, è stato imprigionato ed accusato di aver evocato la nube nera. Fantaghirò, che sa che ha rinunciato alla via oscura, lo aiuta a fuggire. Fantaghirò, Tarabas, Parsel e la principessa Angelica di Tohor (che si è innamorata di Tarabas) lasciano Tohor per inseguire la nube nera, di cui scoprono che è stata evocata dal mago oscuro chiamato Darken.
