Die Hochzeitsvorbereitungen für die Königskinder Fantaghiró und Romualdo sind in vollem Gange, als die schwarze Königin, völlig unbeeindruckt von der Friedensschließung und der bevorstehenden Traumhochzeit, den alten König von "Blitz" und "Donner" entführen lässt. Fantaghiró und Romualdo machen sich sofort auf den Weg, den König zu befreien. Ihr Weg ist nicht ohne Gefahr. Er führt sie durch das Land der Elfen, wo die schwarze Königin Romualdo in ihre Gewalt bringt.
Following the events of the first film, Princess Fantaghirò and Prince Romualdo are due to be married. The Black Witch, an evil ruler of the Dark Kingdom, is disgusted by their love and wishes to destroy it, and to this end she kidnaps Fantaghirò's father. The couple hold off their wedding so Romualdo can lead their army to save Fantaghirò's father. On the journey to the Dark Kingdom, Romualdo and his men encounter Forest Elves and their Queen, who force them to submit to a series of tests to prove that their intentions are pure. Romualdo passes and the army continue on their way. They eventually reach the borders to the Dark Kingdom where they make camp for the night. As they;re resting, the Black Witch, magically disguised to look like Fantaghirò, arrives and gets Romualdo to kiss her. He faints and the evil queen takes him to her castle where she makes him her lover.
Dans une forêt lugubre et effrayante, se trouve un ténébreux château dans lequel vit une reine noire, cruelle au point de se fait appeler la sorcière noire. Celle-ci répugne l'amour que la reine Fantagaro et le roi Romualdo éprouvent l'un envers l'autre. Pour les séparer et semer le mal, la sorcière fait capturer le père de Fantagaro peu de temps avant le mariage de celle-ci avec Romualdo ...
In seguito agli eventi del primo film, la principessa Fantaghirò e il principe Romualdo si stanno per sposare. La Strega Nera, malvaggia sovrana del regno oscuro, è disgustata dal loro amore e desidera distruggerlo, e per fare ciò rapisce il padre di Fantaghirò. La coppia sospende le nozze cosicché Romualdo possa guidare il loro esercito a salvare il padre di Fantaghirò. Nel viaggo verso il regno oscuro, Romualdo e i suoi uomini s'imbattono nella foresta degli elfi e la loro regina, che li forza a sottomettersi ad una serie di test per provare che le loro intenzioni siano veramente pure. Romualdo riesce a passare e l'esercito continua sulla sua strada. Alla fine riescono a raggiungere i confini del regno oscuro dove si accampano per la notte. Mentre stanno riposando, la Strega Nera, con un camuffamento magico per apparire come Fantaghirò, arriva e fa in modo che Romualdo la baci. Lui sviene e la regina diabolica lo porta al suo castello dove ne fa il suo amante.
