Lincoln Highway, UT

Nach dem Riesenrad-Unglück wird Jonesy vom Ehemann einer getöteten Frau verschleppt und aus Rache mit kochendem Teer übergossen. Unterdessen sieht Ben im Traum, dass Scudder von Varyln Stroud ins nahe gelegene Cheyenne verschleppt wurde und bricht sofort dorthin auf. In Mintern kommt es während Val Templetons Wahlkampfveranstaltung zu einem dramatischen Zwischenfall.

While driving down a desolate highway in rural Utah on his trail of Stroud, Ben comes across Jones and Libby, the victims of a vigilante group blaming Jonesy for the Ferris wheel accident, leading to Ben to try to heal Jonesy. Back at Carnivale, Ruthie has another possession by the deceased Lotz who leaves a lipstick message that Sofia is the Omega. Lila then tries to reach the deceased Lodz. At the Canaan camp, the invalid Reverend Balthus takes a shot at Justin during his fiery political sermon, and when chaos breaks out, Justin shocks the crowd with forgiveness. Meanwhile, Iris takes Eleanor on a picnic where she makes the mistake of confining in Iris that she suspects that Brother Justin is actually a demon, and Iris pays her back by revealing that she already knows... and then kills her. Sofie finds salvation in her new work for Brother Justin. On the road, Stroud lets the morphine flow for the captive Scudder, while Ben tries to get a head on Stroud's whereabouts.

Ben ajaa takaa Stroudia, mutta hänen matkansa kohtaa yllättävän vastoinkäymisen. Veli Justin pitää vuorisaarnan uudelle Amerikalle.

Justin rêve de la grande roue et devine que son ennemi s'y trouve, pendant que sa soeur part à la recherche d'Eléonore, leur vieille servante qui a aperçu les yeux démoniaques de l'ecclésiastique. Arrivée dans le Wyoming, la caravane s'installe pour la nuit. Là, des hommes en profitent pour kidnapper Jonesy, tenu pour responsable de l'accident de la grande roue qui a tué la femme d'un des agresseurs. Ces derniers l'emmènent dans le désert où ils torturent et laissent Jonesy pour mort avec à ses côtés sa femme, impuissante, et des vautours attirés par la perspective d'un festin...

Dopo l'incidente alla ruota panoramica, Jonesy riceve la punizione che si merita. Sofie trova la salvezza nel suo nuovo lavoro a casa Crowe. Iris commette un nuovo omicidio per salvare la reputazione del fratello. Norman tenta di sparare a Justin durante un comizio pubblico, ma il prete sorprende tutti col suo perdono. Ben interviene per salvare la vita di un morente Jonesy.

Terwijl hij over een verlaten snelweg in het landelijke Utah rijdt, komt Ben Jonesy en Libby tegen, op de vlucht voor een burgerwachtgroep die Jonesy de schuld geeft van het ongeval met het reuzenrad. Ruthie wordt opnieuw bezeten door de overleden Lodz die een boodschap met lippenstift achterlaat dat Sofie de Omega is. Lila probeert vervolgens Lodz te bereiken. In het Kanaän-kamp valt de invalide dominee Balthus broeder Justin aan tijdens zijn vurige politieke preek, en wanneer chaos uitbreekt, schokt Justin de menigte met vergeving. Ondertussen neemt Iris Eleanor mee op een picknick waar ze de fout maakt om Iris toe te vertrouwen dat ze vermoedt dat broeder Justin eigenlijk een demon is. Sofie vindt redding voor zichzelf in haar nieuwe werk voor broeder Justin. Onderweg laat Stroud de morfine stromen voor de gevangen Scudder, terwijl Ben probeert te achterhalen waar Stroud zich bevindt.

Когда карнавал спокойно пересекает границу с Вайомингом, мужчина, потерявший жену во время катастрофы на колесе обозрения, похищает Джонси и Либби. На следующее утро Бен узнаёт местонахождение Страуда и Скаддера через астральную проекцию, но на пути к ним сталкивается с Либби, зовущей на помощь. Бен вынужден применить свои исцеляющие способности, чтобы спасти жизнь обмазанному в смоле и перьях Джонси, и случайно излечивает больное колено. Страхи Рути растут, когда она видит надпись на своём зеркале «Софи — это Омега-Л», а Лила по-прежнему внимательно следит за ней. • Айрис слышит, как Джастин рассказывает Норману о своих ночных кошмарах — о том, что карнавал, скрывающий врага, приближается. В тот же день она устраняет ещё одного возможного врага и опаздывает на провозглашение Темплтона кандидатом в члены Конгресса. Норман стреляет в Джастина, и тот удивляет собравшуюся толпу, прощая стрелявшего. Айрис понимает, что нашла нового союзника для своего плана, направленного против Джастина.

El Circo se mueve en dirección Este, siguiendo los dictados de Ben. Al llegar a Wyoming se paran para pasar la noche y montar el espectáculo. En un momento de descuido Jonesy y Libby son capturados por el marido de una mujer que se accidentó en la noria anteriormente y sus compinches, que los llevan al interior del desierto. Una vez allí atan a Jonesy y le vierten por encima alquitrán ardiendo mientras Libby es obligada a verlo todo. Por la mañana Ben los encuentra y le dice a Libby que los deje allí y conduzca lo más lejos posible porque tiene que hacer algo para salvar a Jonesy y no quiere que ella arriesgue su vida. Acto seguido lo cura y Jonesy, incrédulo, se desprende de los restos del alquitrán mientras se va dando cuenta de que incluso su rodilla está curada..En Minturn, durante uno de los multitudinarios sermones del hermano Justin, el reverendo Balthus ve una oportunidad de acabar con su pesadilla cuando un policía se pone a su lado a escuchar el sermón. Sin pensarlo le roba la pistola e intenta matar a Justin, pero falla el tiro.

Ben och Jones får reda på att rättvisa är värdelöst. Ruthies besökare lämnar spår av läppstift. Lila försöker nå Lodz, Sofie hittar frälsning i sitt arbete, Iris tar med Eleanor på picknick, och Balthus missar en stor chans.