Outskirts, Damascus, NE

In seinem Todeskampf gelingt es Management, Ben in einer Vision einen letzten Auftrag zu erteilen: Er muss den 'Vorboten' besiegen, dessen düstere Machenschaften eine weltweite Katastrophe auslösen könnten. In Mintern überzeugt Justin Stadtrat Templeton, zur Kongresswahl anzutreten: Mit Unterstützung seiner Gläubigen, werde er die Wahl unweigerlich gewinnen.

Ben and Samson have a heated argument over some bad news that Ben tells him about the death of Management, and Samson learns from Ruthie about seeing Stroud abduct Scutter. Ben suggests that they must track down Stroud at once so he will lead them to Brother Justin. Meanwhile, Iris and Justin back a local politician while Justin reveals his evil side to Reverend Balthus. Back at Carnivale, Rita Sue tries to play hardball with Bud, Stumpy's debt collector, by showing him who's the boss. Libby shocks her parents by revealing that she and Jonesy got married after a drunken night out, which prompts Stumpy to stage a dinner with them. In New Canaan, Wilfred Talbot Smith arrives with more bad news that he's interpreted a bad sign for Justin that his enemy has the power to destroy him with a special dagger. Lila offers to support Ruthie over her recent emotional status. At Carnivale, Jones is blamed for an accident when a car on the Ferris wheel collapses, and Ben resorts to draining the life force from a young woman to save the life of her son. At the end, Sofie finds a new job: as the new house maid for Brother Justin.

Johdon kuoleman jälkeen Ben joutuu kamppailemaan ansaitakseen Samsonin luottamuksen ja avun. Jonesyn ja Libbyn humalainen päähänpisto aiheuttaa vaikeuksia veloissa kamppaileville Dreifuksille. Veli Justin saa sekä hyviä että huonoja uutisia.

Après avoir été transporté en vision devant l'Arbre, Ben reçoit les pouvoirs de Lucius Belyakov, le Grand Patron. Au campement, Samson découvre le corps sans vie de ce dernier au moment même où Ben pénètre dans la caravane et lui annonce qu'il l'a tué. Justin sait qu'il s'est passé quelque chose et confie le soin à Talbot Smith de trouver quoi. Enfin, tandis que Sofie est engagée pour être la bonne de Justin, au cirque, la grande roue s'écroule faisant des morts et des blessés. Quant à Jonesy et Libby, saoûls, ils se sont mariés...

Prima di morire, Beliakov fornisce altre informazioni a Ben. Iris e Justin volgono la loro attenzione ad un politico locale. Libby annuncia di essersi sposata con Jonesy. Rita Sue prova a giocare duro con il creditore di Stumpy. Smith interpreta un nuovo ed oscuro presagio per Justin. Un incidente alla ruota panoramica costringe il circo alla fuga e convince Samson ad appoggiare la ricerca di Ben.

Ben en Samson hebben een verhitte discussie over de dood van Management, en Samson hoort van Ruthie dat Stroud Scudder ontvoert heeft. Ben stelt voor dat ze Stroud meteen moeten opsporen, zodat hij hen naar broeder Justin zal leiden. Ondertussen steunen Iris en Justin een lokale politicus terwijl Justin zijn donkere kant laat zijn aan dominee Balthus. Rita Sue probeert Bud, Stumpy's schuldeiser, te laten zien wie de baas is. Libby schokt haar ouders door te onthullen dat zij en Jonesy zijn getrouwd na een dronken avondje uit, wat Stumpy ertoe aanzet om een ​​diner met hen te organiseren. In New Canaan arriveert Wilfred Talbot Smith met meer slecht nieuws voor Justin. Lila biedt aan om Ruthie te ondersteunen bij haar recente emotionele status. In Carnivale krijgt Jonesy de schuld voor een ongeluk wanneer een karretje op het reuzenrad naar beneden valt. Ben neemt zijn toevlucht tot het leegzuigen van de levenskracht van een jonge vrouw om het leven van haar zoon te redden. Sofie vindt een baan als de nieuwe huishoudster van broeder Justin.

Перед своей смертью Начальство передаёт Бену видение, в котором сообщает способ убийства Привратника. Бен рассказывает Самсону обстоятельства смерти Начальства и говорит, что теперь он обладает теми же знаниями. Также он рассказал о намерениях Страуда и о его связи с Привратником. Самсон начинает верить ему только тогда, когда Рути рассказывает о том, что видела Скаддера и лысого человека, думая что они — мертвецы. В разговоре с Лилой Рути отвергает предположение о своём лунатизме. В семье Дрейфуссов начинаются проблемы, когда становится известно о состоявшейся свадьбе Либби и Джонси, и тогда они собираются решить их за семейным ужином. Происходит катастрофа на колесе обозрения, и Самсон видит, как Бен по желанию пострадавшей женщины переносит её жизненную силу сыну. Тогда Самсон предлагает свою помощь в управлении карнавалом и соглашается поехать на запад. В момент смерти Начальства у брата Джастина происходит припадок, и Уилфред Тальбот Смит объясняет это тем, что его враг получил свой дар. Джастин предлагает члену городского совета Темплтону принять участие в своей Наго

Tras llevar a Scudder ante el propietario, éste se enzarza con Scudder en una pelea a muerte y Ben, para impedir que su padre muera acaba apuñalando al propietario con el puñal que le dio su abuela. A punto de morir, el propietario toca a Ben y ambos se trasladan a una visión donde éste le explica a Ben como matar al Usher, clavándole el puñal justo en el tronco del árbol retorcido que tiene tatuado éste. Tras esto el propietario transmite todo su poder a Ben y asciende. Mientras Ben está teniendo su visión, Scudder aprovecha para escapar, pero es asaltado por Varlyn Stroud que lo reduce y se lo lleva del circo..En Minturn, el hermano Justin recibe un mensaje de Stroud diciéndole que tiene a Scudder y que llegará a Minturn en dos o tres días. Justin intenta ver a través de los ojos de Ben, pero no lo consigue y se sienta a mirar lascivamente a la nueva criada de su casa. En el momento ésta levanta la cabeza vemos a Sofie.

Ben och Samson grälar, och Iris och Justin ger sitt stöd åt en lokalpolitiker. Rita Sue försöker vara tuff mot Stumpys indrivare, och Libby berättar något som gör hennes föräldrar förskräckta. Ruthie tar skydd i sin vagn.