Damascus, NE

Bruder Justins Erfolg wird den Kirchenoberen unheimlich. Bischof McNaughton weist ihn an, seine Predigtmanuskripte künftig vom Kirchenrat prüfen zu lassen. Doch Justin wiegelt bei der nächsten Predigt die Gläubigen gegen Rat und Bischof auf. Unterdessen gelingt es Ben endlich, Henry Scudder in einem heruntergekommenen Hotel aufzuspüren.

When Carnivale finally arrives in Damascus, Ben gets closer to finding his father when another vision of a man with the shredded face leads him to the town's seedy hotel. Ben then goes to investigate further, and finally meets his father, who is working as a clerk at the hotel. Meanwhile, Bishop McNaughton arrives at Brother Justin's new residence at the Temple of Jericho at New Canaan where he puts Justin on notice about the content of his sermons. Back at the Carnivale, Jonesy cannot get the departed Sofie out of his mind, while Libby and Rita Sue continue their war of words. With Ben unaware that Stroud is on his trail, Ben learns more about who he is when he brings Scudder to Management. He learns that Scudder is Management's evil opposite. Also, Libby and Jonesy finally 'get it on' over their growing attraction to each other.

Ben saapuu Damascukseen ja saa outoja näkyjä miehestä, joka syövyttää kasvojaan hapolla. Veli Justin joutuu kirkkovaltuuston valvonnan alaiseksi saarnoissaan esittämiensä mielipiteiden takia.

A proximité de Damascus, Ben a des visions et apprend que son père a travaillé dans un abattoir. Il se rend dans l'hôtel où Scudder a séjourné, y croise Stroud et retrouve son père, défiguré par de l'acide. Le Père Justin s'oppose à ses supérieurs cléricaux qui veulent lui dicter sa conduite, et enflamme les foules lors de ses sermons. Pendant ce temps, au cirque, Libby et Jonesy se retrouvent loin des roulottes pour faire l'amour. Et Ben prend le chemin du retour en compagnie de son père...

Justin cerca di tranquillizzare il Vescovo McNaughton, ma poi decide di fare a modo suo. Ben rintraccia Scudder in un albergo di Damascus e lo conduce al cospetto della Direzione. Stroud continua a seguirlo. Beliakov aggredisce Scudder e così Ben è costretto ad intervenire. Libby e Jonesy danno sfogo alla loro passione.

Wanneer Carnivale eindelijk in Damascus aankomt, komt Ben dichter bij het vinden van zijn vader wanneer een visioen van een man met een verminkt gezicht hem naar het hotel van de stad leidt. Ben gaat vervolgens verder op onderzoek en ontmoet eindelijk zijn vader, die als bediende in het hotel werkt. Ondertussen arriveert bisschop McNaughton in de nieuwe woning van broeder Justin in de tempel van Jericho in New Canaan, waar hij een gesprek met Justin heeft over de inhoud van zijn preken. Terug in het Carnivale kan Jonesy de vertrokken Sofie niet uit zijn hoofd zetten, terwijl Libby en Rita Sue hun woordenoorlog voortzetten. Ben, zich er niet van bewust is dat Stroud achter hem aan zit, leert meer over wie hij is wanneer hij Scudder naar Management brengt. Hij leert dat Scudder de kwaadaardige tegenpool van Management is.

В то время как самой обсуждаемой темой в карнавале становится отсутствие Софи, Джонси и Либби становятся любовниками. В то же время Бен приезжает в бывший гостиничный номер Скаддера, где у него снова появляются видения о мужчине с обезображенным кислотой лицом, а затем Бен находит этого человека у гостиничной регистрационной стойки и исцеляет его. Оказывается, что этот мужчина и есть Скаддер. Оба сбегают от преследования Страуда и направляются к карнавалу, где Скаддер рассказывает Начальству, что врагом Бена является Алексей Беляков, сын Начальства. Когда разгневанное Начальство нападает на Скаддера, Бен приходит на помощь отцу и наносит Начальству множество ударов кинжалом, который дала ему бабушка. Брат Джастин испытывает видения о своей грядущей смерти, связанной с колесом обозрения. Скорая помощь увозит ещё одну горничную из дома Кроу с диагнозом «нервное расстройство». На своей радиопроповеди брат Джастин выступает против руководства.

Tras enterarse de que alguien le buscaba, Ben abandona el Circo y se dirige en solitario hacia Damascus. De camino Ben se fija en una carta del Tarot que hay en el asiento del acompañante de su coche y tiene una visión de un hombre con la cara deformada y de su padre con traje de noche. La única pista que encuentra en su visión es un lugar: El hotel Astoria, en Damascus. Al llegar al hotel, el recepcionista le indica que Henry se alojó allí, pero que ya no está. Ben decide echarle un vistazo a la habitación de su padre y al llegar tiene una visión de su padre sumergiendo la cara en ácido para deformársela. Habiendo reconocido la cara deformada Ben se da la vuelta para bajar a recepción y se encuentra cara a cara con Varlyn Stroud. En el último momento consigue zafarse y baja corriendo a la oficina del propietario del hotel, donde se encierra con llave y se enfrenta con el hombre de la cara deformada. Cuando éste niega ser Scudder, Ben le pone las manos en la cara y empieza a curarlo y mientras la cara de Scudder va volviendo a la normalidad, al otro lado de la puerta, Stroud, el recepcionista y toda la gente en los alrededores del hotel caen al suelo desmayados...En Minturn, el hermano Justin recibe una visita del Obispo McNaughton, que le comenta que el comité de la iglesia está preocupado por sus sermones y prefiere supervisarlos antes de que los emita. Justin acepta, pero cuando empieza el sermón rompe el papel y se rebela contra el obispo.

Justin och Iris blidkar Bishop McNaughton med en stadig frukost. Ben följer sina syner till ett sjaskigt hotell med Stroud hack i häl. Sabrina blir alltför förtrolig med Lila, och Libby och Rita Sue rannsakar sig själva.