Cheyenne, WY

Jonesy beschließt, Ben zu den Motor Homes in Cheyenne zu begleiten. In dem Motelzimmer, das Stroud bewohnte, finden sie einen Zeitungsausschnitt über Bruder Justin. Ben macht sich auf den Weg nach New Canaan, um seinen Widersacher zu stoppen. Unterdessen bereitet sich Justin darauf vor, Scudder hinzurichten, um dessen übernatürliche Macht in sich aufzunehmen.

Following another one of Ben's visions, he and Joney set out to find Stroud and they soon arrive in the Wyoming state capital where from a discarded newspaper in a recently vacated hotel room, they finally learn the name and location of Ben's nemesis. Back at Carnivale, Libby struggles to stick to her alibi that Jones concocts for them, but lets the story about Ben slip to her mother. Samson then has a heart-to-heart talk with Libby about Ben's magical abilities. At Justin's ministry camp, Stroud arrives and finally meets his evil master face-to-face. There, Wilfred Talbot Smith intercepts a near disaster for Justin and reneges on a deal with Scudder, who plans an escape... but Justin does a little backseat driving. Also, Iris discovers that Sofie is actually Justin's illuminate daughter, while Stroud increases security for Justin.

Cheyenne, Wyoming. Ben ja Jonesy jättävät Libbyn tivolille ja lähtevät yhdessä kohti Cheyennea ja Stroudia. Lodz valtaa jälleen Ruthien ruumiin tämän nukkuessa ja käy vierailulla Lilan luona. Veli Justin saa vihiä Iriksen ja Normanin yhteistyöstä työnsä paljastamiseksi.

Dans la nuit, un homme nu, Lodz, se glisse dans la caravane de Lila et lui fait l'amour. Mais lorsqu'elle découvre le visage de son amant, il s'agit de celui de Ruth. Pendant ce temps, Ben ramène Libby et Jonesy au campement, pressé de repartir au motel de sa vision, dans lequel son père est sur le point d'être sacrifié par son successeur, Justin...

Tramite Ruthie, Lila viene a sapere cosa è successo a Lodz. Stroud consegna Scudder a Padre Justin. Smith consiglia di ucciderlo quando l'uomo sarà più cosciente. Stroud aumenta le misure di sicurezza intorno a casa Crowe. Iris scopre un nuovo parente. Jonesy accompagna Ben alla ricerca del padre. Scudder tenta di fuggire, ma Justin gli taglia la testa e acquisisce il suo dono.

Na nog een van Ben's visioenen, gaan hij en Jonesy op zoek naar Stroud en komen ze al snel aan in de hoofdstad van Wyoming, waar ze uit een weggegooide krant in een hotelkamer eindelijk de naam en locatie van Bens aartsvijand ontdekken. In Carnivale worstelt Libby met het valse alibi dat Jones voor hen verzonnen heeft, en verraad het verhaal over Ben aan haar moeder. Samson heeft vervolgens een openhartig gesprek met Libby over Bens magische krachten. Stroud arriveert n de parochie van Justin en ontmoet eindelijk zijn kwaadaardige meester face-to-face. Daar redt Wilfred Talbot Smith Justin van een bijna-ramp en sluit een deal met Scudder, die een ontsnapping plant. Iris ontdekt ook dat Sofie eigenlijk de verlichte dochter van Justin is, terwijl Stroud de beveiliging voor Justin verhoogt.

Бен отвозит Либби и Джонси к месту остановки карнавала, и Либби остаётся там, а Джонси и Бен едут в мотель из видения Бена. Страуд и Скаддер уже уехали оттуда, но Бен видит газетную статью о неудавшемся покушении на жизнь проповедника из своих видений. Бен просит клерка из мотеля отвезти газету Самсону за деньги, а сам с Джонси уезжает в Нью-Канаан. В цирке Лодзь в теле Рути приходит ночью к Лиле и рассказывает об обстоятельствах своей смерти. Либби случайно проговаривается матери об исцелении Джонси, а Самсон после прочтения статьи в привезённой газете отдаёт распоряжение собираться. • Страуд привозит одурманенного Скаддера к брату Джастину, и тот собирается убить его, но Уилфред Тальбот Смит останавливает его и предотвращает катастрофу. Айрис понимает, что Софи — её племянница, а Джастин, поняв замысел сестры, передаёт Софи обязанность ухаживать за Норманом. Ночью Скаддера убивает пришедшего к нему Смита и угоняет машину Страуда, но ожидающий в машине Джастин отрубает ему голову.

Después de curar a Jonesy, Ben quiere seguir su camino inmediatamente, pero Jonesy insiste en ir con él. Al no poder convencerlo de lo contrario ambos se dirigen hacia Cheyenne para buscar a Stroud, mientras Libby vuelve al Circo con instrucciones de mantener el secreto. Cuando llegan a Cheyenne no encuentran ni rastro de Stroud, pero Ben encuentra un periódico con la foto del Hermano Justin en la portada. Inmediatamente reconoce a su rival y decide ir a Minturn, mandando aviso al Circo de que le sigan.En Minturn, Stroud a llevado a Scudder ante el hermano Justin, pero cuando éste está apunto de matarle interviene Smith, diciéndole que si mata a Scudder mientras está colocado puede haber consecuencias imprevistas en la transmisión del poder del Usher. Debe esperar a que esté sobrio. Justin monta en cólera, pero accede a esperar, mientras manda a Stroud que reclute hombres para vigilar el perímetro de su congregación.

Libby kämpar för att hålla sig till sitt alibi när hon pressas av Rita Sues överlägsenhet. Ruthie lämnar ett nattligt meddelande till Lila. Talbot-Smith hindrar en katastrof för Justin och bryter ett löfte till Scudder.