Los Moscos

Als Ben erkennt, dass Lodz für Ruthies Tod verantwortlich ist, fällt er im Wagen von Management über ihn her. Zu spät erkennt er, dass Management ihn benutzt hat, um Lodz aus dem Weg zu räumen. Für Bruder Justin scheint sich derweil alles zum Besten zu entwickeln: seine Gemeinde blüht und sein Einfluss reicht bis in den Kongress.

As the spiritual powers of Ben Hawkins evolve, the entity Management reveals it's identity to Ben, (the Russian soldier in Ben's dreams) and then exposes him to a vision of the cataclysmic disasters (a nuclear explosion) that awaits the world if Ben doesn't identify and conquer his nemesis: Brother Justin, the creature of darkness. In order to do this, Ben must find his father, the elusive Henry Scudder, who holds the knowledge of the preacher's identity and location. In the aftermath of the fire which killed Apollonia, Samson covers for Ben by claiming that he died in the fire to get rid of the Texas Ranger still hanging around the troupe, and Samson helps Ben hide the dead body of Professor Lotz, while Lila becomes concerned for the missing Lotz well being. A distraught Sofie runs away, leading a guilt-ridden Jonesy to assemble the carnies to go out looking for her. Meanwhile, Brother Justin's radio sermon has employed two new "apostles"; an occultist named Wilfred Talbot Smith, who aids Justin that he must kill Henry Scudder to become a true immortal, and a prison inmate named Varlyn Stroud whom is also "called" by the mesmerizing Justin's voice. Reporter Tommy Doyle continues to investigate the Chin's ministry fire, while Justin and his sister Iris use the radio to continue to spread the word, drawing throngs of weak and impoverished masses into their spiritual web, while Reverend Balthus suffers from a stroke.

Ben lähtee etsimään isäänsä muiden yrittäessä selvitä tulipalon jälkimainingeista.

Alors que le révérend Balthus vient voir Justin, il a une attaque et s'effondre. A l'occasion d'une diffusion de ses sermons à la radio, Justin rallie de nouvelles personnes à sa cause, notamment un prisonnier. Au cirque, la roulotte d'Apollonia brûle encore. Sofie est sauvée, mais sa mère décède. Pendant ce temps, Ben se confronte au Grand Patron et l'accuse d'avoir tué Lodz de ses mains. Puis, il comprend qu'il doit chercher son père, Henry Scudder, et part sur la piste de frère Korrigan qui l'a connu...

Dopo la morte di Lodz, Ben ha un chiarimento con la Direzione che lo incarica di ritrovare Henry Scudder, il quale custodisce un importante segreto che potrebbe evitare la distruzione della Terra per mezzo di sconvolgenti cataclismi. Justin si procura un nuovo "apostolo" in carcere, un uomo di nome Varlyn Stroud. Sofie è scomparsa dopo l'incendio nel quale è deceduta la madre Apollonia.

Terwijl de spirituele krachten van Ben Hawkins evolueren, onthult de entiteit Management zijn identiteit aan Ben en stelt hem vervolgens bloot aan een visioen van catastrofale rampen die de wereld te wachten staat als Ben zijn aartsvijand niet identificeert en overwint: broeder Justin, het wezen van de duisternis. Om dit te doen, moet Ben zijn vader vinden, de ongrijpbare Henry Scudder, die de kennis bezit van de identiteit en locatie van de prediker. In de nasleep van de brand die Apollonia doodde, beschermt Samson Ben ​​door te beweren dat hij stierf in het vuur om zich te ontdoen van de Texas Ranger die nog steeds rond de groep hangt, en Samson helpt Ben het lijk van professor Lodz te verbergen, terwijl Lila zich zorgen begint te maken om de verdwijning van Lodz. Een radeloze Sofie rent weg en Jonesy, door schuldgevoel geteisterd, brengt de carnies bijeen om haar te zoeken. Ondertussen heeft broeder Justin's radiopreek twee nieuwe 'apostelen' opgebracht; een occultist genaamd Wilfred Talbot Smith, die Justin helpt om Henry Scudder te doden om een ​​echte onsterfelijke te worden, en een gevangene genaamd Varlyn Stroud die wordt "geroepen" door de betoverende stem van Justin. Verslaggever Tommy Doyle blijft onderzoek doen naar de brand bij Chin's, terwijl Justin en zijn zus Iris de radio blijven gebruiken om 'het woord' verder te verspreiden en massa's zwakken en armen in hun spirituele web te verstrikken.

Показав Бену взрыв в пустыне, принёсшие внушительные разрушения, Начальство раскрывает своё имя — Лусиус Беляков, русский солдат из видений Бена. Он говорит Бену найти Генри Скаддера, чтобы узнать имя своего врага — проповедника из своих видений. Самсон соглашается помочь и получает первое задание — избавиться от тела Лодзя. Джонси и Софи — единственные выжившие после пожара в трейлере. Самсон представляет обожжённое тело Аполлонии полиции, утверждая, что беглый Бен погиб в огне. Между тем, украшение Скаддера подсказывает Бену снова поехать в братство тамплиеров в Лавинге, где он узнаёт, что Скаддер когда-то виделся с капелланом Девином Керриганом. После их встречи в 1923 году Керриган, по-видимому, сошёл с ума и начал рисовать на стенах в братстве татуированного человека, а в данный момент он официально находится в Аламогордо. • Джастин приходит к Норману, который после инсульта не может говорить. По пути домой Джастин видит старое дерево из своих видений про татуированного человека и Привратника, и у его подножия он говорит: «Здесь будет мой Новый Ханаан». На радиостудии Дола

Al comprobar que los poderes de Ben Hawkins van evolucionando, la entidad conocida como el propietario le muestra una visión de un desastre de proporciones cataclísmicas que sufrirá el mundo si él no es capaz de identificar y destruir a su némesis, el hermano Justin. Para poder cumplir con su misión Ben debe encontrar a su padre, Henry Scudder, y llevárselo al propietario. Ben, en estado de shock hecha a correr, pero más tarde recapacita y decide empezar la búsqueda. Mientras el hermano Justin se va dejando llevar por sus visiones ya va amasando seguidores y dinero. Pero algo no va como debería. Justin se encuentra con un hombre misterioso que le corta la mano. Lleno de furia Justin arrastra al hombre a su visión y este le confiesa que según su destino debería ser la encarnación del Ujier, pero aún sangra como un humano. Esto se debe a que el anterior Ujier sigue vivo. Para convertirse en el auténtico profeta, Justin debe encontrar a Henry Scudder y matarlo.La carrera ha empezado

När Brother Justin sprider sitt budskap över radion når hans ord en ny apostel, fängelsekunden Varlyn Stroud, och ockultisten Wilfred Talbot-Smith. Ben uppmanas att hitta sin far, och Lila undrar vart Lodz har tagit vägen.