Alamogordo, NM

Bruder Justins hypnotische Radiobotschaften erreichen auch den Häftling Varlyn Stroud. Er bricht aus, um Justins Befehl auszuführen: Henry Scudder aufzuspüren. Inzwischen besucht Ben Hawkins dem Priester Vater Kerrigan. Dessen Zelle in der Psychatrie ist über und über mit Zeichnungen beklebt, die alle dasselbe Motiv zeigen: den Tätowierten aus Bens Visionen.

Ben travels on his own to Alamogoro to seek out Father Kerrigan, a former preacher residing in a lunatic asylum, and who knew his father who tells him to beware of a mysterious tattooed man that both Ben and Brother Justin see in their dreams. Back at Carnivale, Stumpy continues his pursuit of Rita Sue and Libby's well being by gambling. Ben finds a distraught Sofie wondering on the road and brings her back to the troupe, while nobody realizes that although Sofie's mother is dead, her ghost (whom only Sofia and see and hear) still lingers around her. Still worried about the missing Lotz whereabouts, Lila looks through his trailer and finds that he couldn't have left at all. Sofie's comes to a decision about where she stands with Carnivale by doing some manual labor, which upsets the other men in the company. Meanwhile, Stroud breaks out of prison to begin his mission for Brother Justin. In Mintern, Justin and Iris start to make groundwork on the location of his latest ministry, the Temple of Jericho, while Dolan continues investigating the Dignity Ministry fire. Also, Justin starts paying late-night visits to Mintern's Chinatown, to a tattoo artist...

Ben löytää Kerriganin Alamogordon hullujenhuoneelta, mutta tapaaminen herättää vain uusia kysymyksiä. Veli Justin juhlistaa Jerichon temppelin rakennustöiden aloittamista.

Alors que dans la prison, Varyln Stroud entend de nouveau l'appel de Justin et tente de s'échapper, Ben rend visite au Père Kerrigan. Sur le chemin du retour, il croise Sofie qui erre sans but. A Mintern, tandis qu'Iris se méfie de Tommy Dolan, Justin s'occupe du Temple de Jéricho qu'il va installer en contrebas de l'arbre de sa vision. Le Grand Patron explique à Ben que l'homme tatoué n'est autre que le Passeur, l'incarnation du mal, et qu'il doit se préparer au plus vite à l'affrontement. La caravane continue sa route, direction le Texas. Sofie, incapable de continuer à lire les cartes, aide les hommes à monter et démonter le chapiteau...

Stroud inizia la sua missione per conto di Padre Justin. Ben prova a rintracciare un amico di Scudder chiamato Padre Kerrigan, ora rinchiuso in un manicomio e divenuto nel frattempo un artista disturbato. Justin e Iris accolgono un nuova cameriera nella loro casa. Il prete compie alcune visite notturne nel quartiere cinese. Di ritorno da Alamogordo, Ben ritrova Sofie in pieno stato confusionale.

Ben reist alleen naar Alamogoro om pater Kerrigan te zoeken, een voormalig predikant die in een gekkenhuis woont en zijn vader kende. Hij vertelt hem op te passen voor een mysterieuze getatoeëerde man die zowel Ben als broeder Justin in hun dromen zien. Terug in Carnivale zet Stumpy zijn streven naar het welzijn van Rita Sue en Libby voort door te gokken. Ben vindt een radeloze Sofie op de weg en brengt haar terug naar de groep, terwijl niemand beseft dat hoewel Sofie's moeder dood is, haar geest nog steeds om haar heen blijft hangen. Lila, nog steeds bezorgd over de vermiste Lodz, doet een vreemde ontdekking. Ondertussen ontsnapt Stroud uit de gevangenis om aan zijn missie voor broeder Justin te beginnen. In Mintern beginnen Justin en Iris aan de werken van de Tempel van Jericho. Justin brengt 's avonds laat bezoekjes aan een tatoeëerder in het Chinatown van Mintern.

Бен приходит к Керригану и видит, что вся его комната обвешана изображениями татуированного человека, а сам священник постоянно повторяет мантру о старухе. На обратном пути Бен видит пустыню из своего видения и подбирает на дороге ничего не замечающую вокруг Софи, при этом он снова видит татуированного человека. Новым домом девушки становится трейлер Лодзя, но у его бывшей любовницы Лилы возникают всё большие подозрения по поводу внезапного исчезновения прорицателя. Получив стихотворение и один из рисунков Керригана, Начальство сообщает Бену о тесной взаимосвязи татуированного человека и Привратника и о необходимости найти старушку в городе Ингрэме, штат Техас. Варлин Страуд, «архангел во плоти» брата Джастина, бежит из тюрьмы и пускается в путь на поиски Генри Скаддера. Сначала он приезжает на ферму Хоукинса, а затем отправляется в Типтон. Убив шерифа, он находит письмо Скаддера из Вавилона Ребекке Донован, датированное 1921 годом. В то время, как брат Джастин закладывает свой Иерихонский храм возле старого дерева, Долан собирает информацию об Айрис и пожаре в миссии. Джасти

Siguiendo una pista Ben llega hasta el padre Kerrigan, un sacerdote medio loco cuya habitación está cubierta con dibujos del Usher. Cuando lo toca tiene una visión de Scudder haciendo un extraño ritual. Más tarde, en el coche se sorprende a si mismo recitando una especie de poema que le ha escuchado al padre kerrigan y que contienen la clave para la siguiente etapa de su viaje.El hermano Justin recluta para su causa a un preso llamado Varlyn Stroud, al que ayuda a escapar de la cárcel. Éste rápidamente se pone tras la pista de scudder y no tarda en localizar la granja donde Ben se unió al Circo. Dolan continúa su investigación sobre el incendio de la iglesia, y el hermano justin empieza a visitar Chinatown.

Stroud ger sig ut på vägarna, och Ben letar upp Father Kerrigan, en av Scudders gamla anförvanter. Justin och Iris skaffar sig vackert tjänstefolk, och Samson hotar att byta ut Stumpy, som kör allt mer med Rita Sue och Libby.