Willow se trápí kvůli Ozovi, který se začal chovat podivně a zjevně ho učarovala Veruca - zpěvačka z Bronzu... která je, stejně jako Oz, vlkodlakem.
Oz fühlt sich zu der Sängerin Veruca hingezogen, und das gefällt Willow gar nicht. In einer Vollmondnacht bricht Oz aus und trifft auf dem Campus auf einen zweiten Werwolf - Veruca. Sie versucht, ihm klarzumachen, dass er diese dunkle Seite seines Wesens akzeptieren muss. Schließlich kann er ihr nicht mehr widerstehen: Willow findet die beiden nackt und umschlungen. Es kommt zu einem Kampf zwischen Willow und Veruca. Da taucht Oz als Werwolf auf und beißt Veruca die Kehle durch.
Oz escapes from his cage during a full moon and runs across another werewolf, the sultry, sexy singer Veruca; and wakes up next to her naked in the wilderness the next morning.
Lors d'une patrouille, Buffy croise un mystérieux commando de tueurs armés de fusils électriques. Oz découvre que Veruca est, comme lui, un loup-garou. Irrépressiblement attirés l'un par l'autre, ils succombent rapidement à leurs pulsions animales. Mais Willow les surprend. Désespérée, elle invoque les esprits du mal contre eux. Oz quitte Sunnydale…
Willow inizia a essere gelosa di una cantante sexy che si esibisce al Bronze e scopre che la donna è un licantropo che ha messo gli occhi su Oz.
Buffy dá uma de melhor amiga e consola Willow quando Oz se joga nos braços de outra mulher, Baruca. Mesmo depois de descobrirem que sua atração se origina no fato de que ela também é um lobisomem, seus poderosos instintos primitivos poderão fazê-los ignorar os fatos.
Oz se siente atraído por Veruca, y Buffy trata de reconfortar a una Willow inconsolable. Pero su atracción tiene una explicación más instintiva.
Oz, dolunay sırasında kafesinden kaçar ve başka bir kurt adam olan şehvetli, seksi şarkıcı Veruca ile karşılaşır; ve ertesi sabah vahşi doğada yanında çıplak uyanır.
