Von Mr. Giles erfährt Buffy, dass die zweite Vampirjägerin Kendra als Nachfolgerin geplant war, als Buffy nach einem Kampf mit dem Meister klinisch tot war. Was Buffy nicht gefällt: Kendra wollte Angel vernichten. Inzwischen hat Willy den gefangenen Angel an Spike ausgeliefert. Und dieser braucht ihn für ein Ritual, mit dem Drusilla geheilt werden soll. Trotz ihrer Rivalität machen sich die beiden Vampirjägerinnen nun auf die Suche nach Angel, um ihn zu retten.
After getting in a fight with the mysterious woman, Kendra, Buffy learns that her temporary death in the hands of the Master had activated the choice for the next Slayer, and she is fighting her. After calling a truce and convinced by Giles to work together, Buffy and Kendra team up to save Angel from Spike and Drusilla. Meanwhile, trapped in Buffy's basement, Xander and Cordelia start their relationship and Willow and her computer-mate, Oz start an intiguing friendship, until Oz is shot by another assassin who targets Buffy.
Kendra prétend être la Tueuse. Stupéfaite par cette révélation, Buffy la présente à Giles. Très à cheval sur le protocole, Kendra a du mal à comprendre la vie que mène Buffy. Angel est prisonnier de Spike, qui compte le sacrifier selon un rituel ancestral pour favoriser la guérison de Drusilla. Buffy et Kendra s'allient pour combattre Spike et libérer Angel.
Buffy unisce le forze con una misteriosa cacciatrice di nome Kendra sperando così di salvare Angel da Spike, da Drusilla e dal mortale rituale che hanno progettato.
Giles parece encantado con la chica nueva, que es respetuosa y redicha, no sale con chicos ni tiene amigos, y se sabe los manuales de cazadoras y vigilantes de memoria, citándolos hasta por pasajes.
Alex s Cordelií je napaden u Buffy doma. Buffy se setkává s cizí přemožitelkou a Angelovi nezbývá příliš času. Přemožitelky ho musí zachránit, než bude příliš pozdě.
Spike ve Drusilla düzenleyecekleri bir ayinde Angel’ı öldürmeyi planlamaktadır, Buffy'de Kendra adında gizemli bir avcı ile güçlerini birleştirip Angel’ı kurtarmanın peşindedir.
