Jedna žena je pronásledována obrovským červem. Buffy s Alexem se ujímají vyšetřování, které je zavede k Anye, jenž si chce spravit reputaci jako démonka pomsty.
Eines Nachts wird der kleine Hund einer jungen Frau namens Nancy mitten auf der Straße von einem Wurmmonster gefressen. Buffy und ihre Freunde gehen der Sache näher nach, da sie vermuten, dass es etwas mit dem Höllenschlund zu tun hat, der wieder aktiv ist. Auch Spike, der der Jägerin versichert, sich von Grund auf verändert zu haben, unterstützt die Clique bei ihren Nachforschungen. Schon bald finden sie heraus, dass das Wurmmonster ein Opfer von Anya ist ...
The gang deals with a giant underground worm, the result of a wish Anya granted. Buffy finds out that Spike has a soul. In England, Willow prepares to return home.
Le proviseur Wood recrute Buffy comme conseillère pédagogique. Alex vole au secours d'une femme dont le chien s'est fait dévorer par une créature vivant sous terre. Aidés de Spike, Buffy et Alex partent à la recherche du monstre, un ver géant crée par Anya. Willow appréhende son retour à Sunnydale car elle sent la présence d'une force malfaisante…
Quando Spike aiuta Buffy e Xander a combattere con una gigantesca creatura simile a un verme, il suo strano comportamento fa finalmente capire a Buffy che ora è un vampiro con un'anima.
Se produce una segunda muerte en Alemania. En Sunnydale, el director Wood le ofrece a Buffy un trabajo en el instituto. Hace aparición un nuevo demonio y la pandilla empieza la caza. Spike regresa para ayudar.
Spike, Buffy ve Xander’ın solucana benzeyen dev bir yaratıkla savaşmasına yardım eder. Onun bu beklenmedik yardımından sonra Buffy, Spike’ın artık ruhu olan bir vampir olduğunu sonunda anlar.
