Joel und 'Fearless' haben es mit einem verzwickten Fall zu tun. Eine Jugendliche wurde missbraucht und entführt. Der einzige Zeuge ist ein geistig verwirrter Mann, der glaubt ein Kojote zu sein. Die beiden Polizisten holen sich nicht nur die Unterstützung eines Psychiaters, sondern auch von Reporterin Andrea Little, die früher mit dem Zeugen auf einer Schule war.
Joel and Fearless enlist the help of Andrea and a psychiatrist in obtaining information about the kidnapping of a teenager from the only witness to the crime, a psychotic homeless man who was Andrea's friend in high school.
De retour de l'épicerie du coin, un richissime veuf découvre que sa fille, une adolescente de 16 ans qui lisait au bord de la piscine, a disparu. D'énormes taches de sang parsèment la terrasse. Arrivé sur les lieux, l'un des policiers prétend que la zone pavillonnaire, située près des montagnes, est parfois visitée par des animaux sauvages comme le puma ou le coyote. Ray et Tom partent donc à la chasse dans les hauteurs de Los Angeles...
Joel e Fearless si occupano del rapimento di un adolescente, che gli abitanti della zona imputano ad un ragazzo “selvaggio”.