The school prepares for the festival and the play. Hagino returns and is confronted by Yuko as to her plans and intentions. Hagino tells about the coming Arume invasion and her hopes to protect the planet. Azanael learns that the Blue’s Emiru Force Drive’s explosion and the resulting disaster were all planned by Shibariel in order to create a new weapon. After a failed assassination attempt on Shibariel, Azanael escapes. Mari’s grandmother arrives at the school for the festival, and Mari tells her that she now understands why she was sent there. Even though Mari is upset at Hagino for not telling her the details about her accident sooner, she acknowledges the special bond
La escuela se prepara para el festival y la obra, Hagino vuelve y es enfrentada por Yuko respecto a sus planes e intención. Hagino le cuenta la inminente invasión Arume y sus esperanzas de proteger el planeta. Azanael descubre que la explosión de la Unidad de Fuerza Emiru de Blue y el desastre resultante fue planeado por Shibariel para crear un nuevo arma. Después del intento fallido de asesinado de Shibariel, Azanael escapa. La abuela de Mari llega a la escuela para el festival, y Mari le cuenta que ahora entiende por qué la envió allí. Aunque Mari está molesta con Hagino por no contarle antes los detalles del accidente, admite que siente algo especial.