Was hat es mit dem Bündnis auf sich? Während eines Kampfes mit einer Gruppe von Old Ones wird Saya gewarnt, das Bündnis zu ehren, da es sonst ihr Ende sein wird.
Saya asks Tadayoshi about the meaning behind the covenant mentioned by the Furukimono, but is dissuaded by him. That night, when confronting three Furukimonos attacking a group of workers, one of the mentions that the covenant between humans and Furukimonos must be honored.
86番：嘆けとて月やはものを思はする かこちがほなるわが涙かな（西行法師）
商店街にあるうぐいす商店の店主がいなくなった噂は静かに浮島地区に広まりつつあった。その真相を知る小夜だったが、〈古きもの〉に喰われてしまったことを人に話すことはできないが、文人の優しさと気遣いに小夜は励まされる。そして小夜は戦いの場へと走る。新たな〈古きもの〉は湖畔で人を襲っていた。小夜はそれを助けようと奮闘する。だが敵は複数。そして連携のとれた動きをしてくるために、小夜は防戦一方となってしまうが――。
Saya pregunta Tadayoshi el significado detrás de las palabras del tren de Elder Bairn, pero él la sacude. En la escuela, Saya se encuentra tanto en el perro misterioso y Shinichirō. Esa noche, un anciano Gryphon Bairn y sus dos esbirros Bairns Elder devorar un grupo de pescadores, sosteniendo uno de ellos en cautiverio.
