ミョンジャはソンジェに本当の父はイ・ヨンジュンだと告げる。ミューズにヤン・ミミを訪ねたソンジェは、ヨンジュンが明音レコードの社長だったことを知らされる。一方、ミンチョルはヨンスの心をつなぎとめるため、セナとの契約を決める。しかし、セナは契約にすぐ応じようとしない。旅行に出るというソンジェを見送りにヨンスは駅まで同行する。その日は、ミンジに交際相手としてヨンスを紹介するため、ミンチョルがセッティングした食事会の日。ソンジェはヨンスに行かないでくれと懇願する。