Felix, der Sue imponieren und aus einem Bienennest Honig holen will, fällt dabei in den Fluss. Erst kämpft er lange gegen den Fluss an, bis er sich endlich auf eine winzige Insel retten kann. Dort sinkt er erschöpft nieder und will sich ausruhen. Aber er merkt nicht, dass er sich auf dem Rücken einer bösen Schildkröte niedergelassen hat. Zum Glück taucht Puschel auf, der die Schildkröte überlistet. Felix, bis jetzt sein schlimmster Feind, wird nun sein guter Freund.
Banner can not go home, because now weasel knows where he lives. Flappy allowed him to stay at her home until he'll find himself a new home. Meanwhile, Flappy lives with her grandfather. A bad day is for Lador, a rival of Banner, who tries to win the affections of Flappy. One of the tricks used by nearly cost him his life, luckily Banner is rushing to the rescue.
森のりすたちは、いまだバナーを仲間と認めようとはしない。しかしそんな中で、バナーは空を飛べるようになり、森で生きていく自信もつき始めていた。そこでバナーは、新しい巣を探すようになる。