Als die Centauri etliche Welten im Handstrich erobern, reagiert die Erde – aber nicht so, wie Sheridan und alle es erwartet haben. Über die Schatten und die Vorlonen kommen erstaunlicherweise Tatsachen ans Tageslicht.
Two officials from the Ministry of Peace come to Babylon 5; one to deal with the Centauri's continued expansion, and the other to check on the local Nightwatch. Meanwhile a Narn heavy cruiser seeks sanctuary while they make repairs, and Keffer continues his search for proof that Shadow ships exist.
Après leur victoire contre les Narns, les Centauris continuent à étendre leur Empire: ils envahissent différents territoires Drazis et Pak'ma'ras. Le Commandant Sheridan est furieux de tout ce qui se passe et apprend avec soulagement que la Terre a envoyé sur Babylon 5 Frederick Lantz, du Ministère de la Paix: Sheridan est persuadé que Lantz vient dans le but de trouver un moyen de stopper les Centauris, mais en réalité, il vient pour signer un traité de non-agression avec eux! Pendant le même temps, un croiseur narn en mauvais état arrive dans le secteur de Babylon 5 et demande sa protection: Sheridan accepte de les aider secrètement. Mais Mr Welles de la Garde de Nuit, qui accompagne Lantz, l'apprend et en informe les Centauris: ceux-ci envoient alors un de leurs vaisseaux et somment Babylon 5 de leur livrer le croiseur narn. Sheridan les avertit alors qu'il fera tout ce qui est nécéssaire pour que le croiseur narn reparte sain et sauf, y compris attaquer le vaisseau centauri...Le lieutenant Keffer va faire une terrible rencontre dans l'hyperespace et le payer de sa vie...Un peu plus tard, alors que Sheridan se rend au jardin zen, il est la cible d'un attentat dans le tube de transport (monorail): il se précipite alors dans le vide afin d'échapper à l'explosion de la bombe. Depuis le sol, l'équipage et les ambassadeurs ont vu ce qui se passait: Delenn demande à Kosh d'agir, afin de sauver John d'une mort certaine...
A centaurik - sikeres inváziójuk után - a drazik és a pakmarák világát támadják meg. Sheridan egyelőre tehetetlen az ügyben. A Földi Szövetség végre küld egy képviselőt a Békeügyi Minisztériumból. A képviselő azonnal beszélni kíván Mollarival, és a leigázott világok nagyköveteivel. Majd tárgyal Sheridannal, akinek kifejti különös álláspontját...
La Terra reagisce alla rapida invasione Centauri di molti mondi, ma non è quello che John Sheridan si sarebbe aspettato. Vengono fatte incredibili rivelazioni su Ombre e Vorlon.
Na stacje przybywaja oficerowie Nocnej straży i wysłuchują skarg mieszkańców stacji. Tymczasem na stacje dokuje krążownik Narnenski i prosi o pomoc medyczna gdyż w walkach z krążownikami Centauri mocno ucierpiał. Sheridan udziel im pomocy. Jednak śladem Narneńczyków podąża krążownik Centauri, który próbuje zaatakować Narn. Po chwili Sheridan na życzenie dowódcy, Narneńskiego udziela statkowi i załodze azylu na stacji. Jednak Centauri nie przyjmują tego do wiadomości i atakują stacje poważnie ja uszkadzając.....
Канун Рождества. Центавр вторгается в пределы дрази и пакмара. И прямо как Санта-Клаус из Министерства мира с Земли прибывает добродушный на вид Фредерик Ленц в сопровождении сотрудника «Ночной стражи» мистера Уэллса. Истинная цель их визита — заключить мирный пакт с центаврианами, а Уэллс инструктирует «ночных стражей» на станции о том, как более эффективно выявлять недовольных.
La Tierra envía una representación para recabar información entre los embajadores, con la intención de pactar con los Centauri. Un crucero Narn llega a la estación pidiendo asilo y Sheridan lo concede, pero ante la tensión del momento por la llegada de una nave Centauri, les ayudará a escapar.
